- 표면이율 4.9%·30년 만기 사모 발행... KB손보 등 13개 기관 참여로 자본 확충
발행되는 채권은 국내 무기명식 무보증 사모채권형 신종자본증권으로 총액은 5000억원이다. 조달된 자금은 운영자금 및 채무상환자금으로 사용되어 회사의 자기자본 확충과 재무 건전성 강화에 활용될 계획이다.
사채의 표면이자율은 연 4.90%이며 만기일은 2056년 3월 30일로 설정되었다. 발행사가 선택할 경우 만기일은 30년씩 자동으로 연장될 수 있으며 투자자는 발행사에 대해 중도상환을 요구할 수 없다.
이자는 매년 6월, 9월, 12월, 3월의 30일마다 연간 이자의 4분의 1씩 후급으로 지급된다. 발행회사는 필요에 따라 이자 지급을 연기할 수 있으나 배당 결의 등 특정 사유가 있을 시에는 연기가 제한된다.
금리 상향 조정 조건인 스텝업 조항도 포함되었다. 발행일로부터 매 5년마다 금리가 조정되며 기준금리에 가산금리 1.099%를 더한 뒤 추가로 연 2.00%의 이율을 합산하여 새로운 금리가 결정되는 구조다.
NH투자증권은 발행일로부터 5년이 되는 2031년 3월 30일부터 사채 전부를 조기 상환할 수 있는 콜옵션을 가진다. 또한 회계상 자본으로 인정되지 않는 등의 특정 사유가 발생할 경우에도 조기 상환이 가능하다.
이번 발행에는 KB손해보험이 1500억원으로 가장 크게 참여했으며 엔에이치케이디비제일차가 1000억원을 인수했다. 흥국생명, 코리안리, 중소기업중앙회 등 총 13개 기관이 대상자로 이름을 올렸다.
박승호 데이터투자 기자 shpark@datatooza.com
