9일 미국 증권거래위원회에 따르면 2026년 4월 9일, 그리니지 제너레이션 홀딩스 선순위채권(2026-10-31 8.500%)이 교환 제안의 최종 결과를 발표했다.
이 회사는 2026년 3월 11일에 발표된 교환 제안서에 따라 2026년 만기 8.50% 선순위채권(구채권)의 교환 제안을 진행했다.교환 제안은 2026년 4월 8일 오후 5시(뉴욕 시간)에 만료되었다.구채권의 유효한 제출 총액은 아래에 명시된 바와 같다.
교환 제안에 따라 구채권 25달러당 10.00% 선순위채권(신규채권) 25달러와 회사의 클래스 A 보통주 2주가 제공된다.또한, 미지급 이자도 포함된다.
증권 제목은 8.50% 선순위채권(2026년 만기)이며, CUSIP 번호는 39531G209이다. 발행 잔액은 366억 6,387만 5천 달러이고, 만료일 기준 유효 제출 총액은 1억 4,361만 2천 5백 달러이다. 교환 제안에 따라 수락된 구채권 총액도 1억 4,361만 2천 5백 달러이며, 최종 정산 후 발행 잔액은 352억 2,775만 달러이다.
교환 제안은 교환 제안서에 명시된 조건을 충족하거나 면제받아야 한다. 만료일 기준으로 모든 조건이 충족되었다.
교환 제안의 정산은 2026년 4월 10일에 이루어질 예정이다. 교환된 채권의 보유자는 교환된 채권 25달러당 신규채권과 클래스 A 보통주 2주를 받을 예정이다.
그리니지는 약 1,459,689달러의 신규채권과 114,890주의 클래스 A 보통주를 발행할 예정이다. 그리니지는 신규채권의 거래를 위해 OTC 마켓 플랫폼에 상장 신청을 했으나, FINRA는 거래 보고 및 시장 구조와 관련된 이유로 상장 요청을 거부했다.
회사는 신규채권의 거래를 촉진하기 위한 대체 경로를 계속 평가하고 있다. 그러나 신규채권이 거래 가능할 것이라는 보장은 없다. 신규채권이 발행된 후 거래될 경우, 시장 금리, 유사 증권의 시장, 회사의 신용 등급, 일반 경제 상황, 회사의 재무 상태 및 성과에 따라 초기 발행가보다 할인된 가격으로 거래될 수 있다. 따라서 신규채권의 유동성 및 거래 가격이 저하될 수 있다.
그리니지 제너레이션 홀딩스 선순위채권(2026-10-31 8.500%)은 데이터 센터 및 인프라 개발에 중점을 둔 수직 통합 전력 생성 회사이다.
현재 그리니지의 재무 상태는 36억 6,638만 7천 달러의 발행 잔액과 35억 2,277만 5천 달러의 최종 정산 후 발행 잔액을 기록하고 있다.
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