- 제로쿠폰 금리로 해외 종속회사 공장 건축 및 운영자금 조달 목적
자금 조달의 구체적인 목적을 살펴보면 기타자금이 206억 5840만원으로 가장 큰 비중을 차지한다. 해당 자금은 인도, 베트남, 멕시코 등 해외 종속회사의 제조공장 건축과 시설 장치 설치를 위한 대여금으로 사용될 예정이다.
운영자금으로는 13억 9040만원이 배정되었으며 이는 원자재 구입 및 기타 운영 경비에 활용된다. 또한 일본 내 SMT 장비 판매망 확충을 위해 YJ LINK Japan Co.,Ltd.의 증권 취득자금으로 29억 5120만원을 투입한다.
이번에 발행되는 전환사채의 표면이자율과 만기이자율은 모두 0.0%로 설정되었다. 별도의 이자 지급 없이 만기일인 2031년 5월 7일에 원금의 100%를 일시 상환하는 조건이며 사채 발행 방법은 사모 방식이다.
주당 전환가액은 6,308원으로 결정되었으며 전환에 따라 발행될 주식수는 총 396만 3221주다. 이는 와이제이링크의 전체 발행주식 총수 대비 12.23%에 해당하는 규모로 전환청구는 2027년 5월 7일부터 가능하다.
투자자 보호를 위한 옵션 사항으로는 조기상환청구권(Put Option)과 매도청구권(Call Option)이 포함되었다. 사채권자는 발행일로부터 30개월이 지난 2028년 11월 7일부터 조기상환을 청구할 수 있으며 회사는 35% 한도의 콜옵션을 보유한다.
이번 사채 발행의 청약 및 납입일은 2026년 5월 7일로 예정되어 있다. 주요 인수 대상자로는 엔에이치투자증권, 삼성증권, 케이비증권, 신한투자증권 등이 신탁업자 지위에서 참여하며 다양한 사모펀드가 투자에 나선다.
박승호 데이터투자 기자 shpark@datatooza.com
