- 콜옵션 행사로 잔액 전량 소각... 신종자본증권 발행 통해 자금 확보
이번에 취득하는 사채의 권면 총액은 2218억 5927만 3749원이다. 이는 해당 전환사채의 발행 잔액 전부에 해당하는 규모인 것으로 확인되었다.
실제 지급될 취득 금액은 원금과 이자를 포함하여 총 2470억 8115만 5004원이다. 취득 자금의 지급 예정일은 오는 2026년 6월 8일이다.
이번 만기 전 취득은 발행회사의 중도상환권인 콜옵션(Call-Option) 행사에 따른 것이다. 취득한 전환사채는 취득 후 전량 소각될 예정이다.
상환에 필요한 자금은 2026년 5월 28일 발행 예정인 신종자본증권을 통해 조달한다. 회사는 지난 3월 9일 관련 발행 결정을 이미 공시했다.
해당 사채는 지난 2021년 6월 8일 공모 방식으로 발행되었다. 사채의 본래 만기일은 2051년 6월 8일이었으나 이번 결정으로 조기 상환된다.
보고일 현재 전환가액은 주당 2만 1455원이다. 금번 취득할 사채가 전환될 경우 발행될 주식수는 1034만 679주로 전체 주식수의 5.88% 수준이다.
박승호 데이터투자 기자 shpark@datatooza.com
