- 운영자금 375억원 확보 목적...만기이자율 0% 제로쿠폰 조건
이번에 발행되는 전환사채의 표면이자율과 만기이자율은 모두 0.0%로 책정되었다. 별도의 이자 지급 기일은 존재하지 않으며 사채 만기일인 2031년 4월 30일에 원금의 100.0%에 해당하는 금액을 일시 상환하는 조건이다.
자금 조달의 구체적인 목적은 원재료 매입 등을 위한 운영자금 확보에 있다. 스피어코퍼레이션은 확보한 375억원 전액을 2026년 내에 운영자금으로 사용할 예정이라고 구체적인 연도별 사용 계획을 밝혔다.
전환가액은 주당 4만4929원이며 전환에 따라 발행될 주식은 기명식 보통주 83만 4650주다. 이는 발행 주식 총수 대비 약 1.64%에 해당하는 물량으로 전환청구 기간은 2027년 4월 30일부터 2031년 3월 30일까지다.
주요 발행 대상자는 엠브이피혁신성장사모투자 합자회사로 총 250억원을 배정받았다. 이어 히스토리투자자문이 40억원을 인수하며 KB증권과 삼성증권 등 주요 금융기관들이 펀드 신탁업자 지위로 이번 발행에 참여한다.
이번 전환사채는 주가 변동에 따른 전환가액 조정인 리픽싱 조항이 적용되지 않는 것이 특징이다. 다만 합병이나 자본 감소, 주식 분할 및 병합 등 자본 구조의 변화가 발생할 경우에는 전환가액이 그에 맞춰 조정될 수 있다.
발행 회사는 사채 발행일로부터 12개월이 지난 시점부터 최대 50% 한도로 매도청구권(Call Option)을 행사할 수 있다. 반면 사채권자는 발행 24개월 후인 2028년 4월 30일부터 조기상환청구권(Put Option) 행사가 가능하다.
박승호 데이터투자 기자 shpark@datatooza.com
