- 운영자금 173억원 및 채무상환 51억원 조달…신주 715만주 발행
자금 조달 목적은 운영자금 확보와 채무 상환이다. 구체적으로는 운영자금 173억 1525만원과 채무상환자금 51억원이 사용될 계획이다. 회사는 이번 자금 수혈을 통해 경영 안정성과 재무 구조를 개선할 것으로 보인다.
신주의 예정 발행가액은 3135원으로 산정됐다. 확정 발행가액은 2026년 8월 10일에 발표될 예정이다. 발행가액은 기준주가에 25%의 할인율을 적용하며 1차와 2차 발행가액 중 낮은 금액을 기준으로 최종 결정된다.
신주배정기준일은 2026년 7월 7일이다. 기존 주주들에게는 1주당 0.8000820895주의 비율로 신주가 배정된다. 구주주 청약은 2026년 8월 13일부터 14일까지 이틀 동안 진행될 예정이다.
증자 전 발행주식총수는 893만 6583주로 기재됐다. 이는 2026년 6월 24일 예정된 3대 1 무상감자 이후의 주식수다. 감자 전 발행주식총수는 2680만 9750주였으나 무상병합을 통해 주식수가 조정된 상태에서 증자가 이뤄진다.
유상증자 납입일은 2026년 8월 24일이며 신주의 상장 예정일은 9월 4일로 잡혔다. 대표주관회사는 상상인증권이 담당한다. 구주주 청약 후 발생하는 실권주는 일반공모를 거쳐 주관사가 최종적으로 인수하게 된다.
신주인수권증서는 2026년 7월 29일부터 8월 4일까지 한국거래소에 상장되어 매매가 가능하다. 한편 이번 유상증자와 관련해 2026년 4월 28일부터 8월 10일까지는 해당 종목에 대한 공매도 거래가 제한된다.
박승호 데이터투자 기자 shpark@datatooza.com
