29일 미국 증권거래위원회에 따르면 2026년 4월 29일, 필립 모리스 인터내셔널이 2029년 만기 4.125% 채권과 2036년 만기 4.875% 채권을 각각 7억 5천만 달러 규모로 발행했다.
이 채권들은 2008년 4월 25일에 체결된 신탁 계약에 따라 발행되며, HSBC 뱅크 USA가 신탁사로 지정되었다.
채권 발행과 관련하여, 2026년 4월 27일 필립 모리스 인터내셔널은 바클레이스 캐피탈, 미즈호 증권 USA, SMBC 니코 증권 아메리카, 모건 스탠리 & 코, 산탄데르 US 캐피탈 마켓, 스탠다드 차타드 은행과 함께 조건 계약을 체결했다.
이 계약에 따라 필립 모리스 인터내셔널은 채권을 인수인들에게 발행하고 판매하기로 합의했다.
채권의 순발행금액은 일반 자금으로 추가될 예정이며, 이는 일반 기업 목적, 상환, 재융자 또는 운영 자본 요구를 충족하는 데 사용될 수 있다.
채권은 특정 관습적 약정의 적용을 받으며, 필립 모리스 인터내셔널은 채권의 전부 또는 일부를 조기 상환할 수 있는 권리를 가진다.
2029년 만기 채권의 이자는 2026년 4월 29일부터 매년 4월 27일과 10월 27일에 지급되며, 2036년 만기 채권의 이자는 2026년 4월 29일부터 매년 4월 29일과 10월 29일에 지급된다.
2029년 만기 채권은 2029년 4월 27일에 만기되며, 2036년 만기 채권은 2036년 4월 29일에 만기된다.
이 채권들은 필립 모리스 인터내셔널의 선순위 무담보 채무로, 기존 및 미래의 모든 선순위 무담보 채무와 동일한 지급 권리를 가진다.
또한, 필립 모리스 인터내셔널은 SEC에 2026년 2월 6일자 등록서 및 2026년 4월 27일자 보충 설명서를 제출했다.
이 채권의 발행은 필립 모리스 인터내셔널의 재무 상태를 개선하고, 향후 운영 자본 요구를 충족하는 데 기여할 것으로 기대된다.
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