12일 미국 증권거래위원회에 따르면 2026년 5월 12일, UGI 코퍼레이션의 간접적이고 전액 소유 자회사인 UGI International, LLC(이하 'UGI International')가 총 3억 유로 규모의 고급 채권(이하 '채권')을 발행할 계획이라고 발표했다.
이 채권은 미국 증권법 제1933호(개정판) 제144A조에 따라 자격을 갖춘 기관 투자자에게 제공되며, 미국 외의 비미국인에게는 증권법 제S조에 따라 제공된다.
채권은 UGI International의 기존 3억 유로 규모의 고급 무담보 기간 대출(이하 '기간 대출') 및 5억 유로 규모의 고급 무담보 회전 신용 시설(이하 '회전 신용 시설')에 대한 보증을 제공하는 일부 자회사에 의해 전적으로 보증되지만, 회사에 의해 보증되지 않는다.
UGI International은 채권 발행으로 얻은 순수익을 (i) 회사에 배당금을 지급하기 위해 회전 신용 시설에 대한 단기 차입금을 상환하고, 이 배당금은 회사의 간접적이고 전액 소유 자회사인 AmeriGas Partners, L.P.(이하 'AmeriGas')에 기여되며, 이 중 일부는 AmeriGas가 UGI International에 대한 내부 대출을 상환하는 데 사용될 것으로 예상된다.
(ii) 회전 신용 시설에 현재 미지급된 금액을 상환하고, (iii) 기간 대출을 부분적으로 조기 상환하며, (iv) 이와 관련된 수수료 및 비용을 지급하고, 나머지는 일반 기업 목적에 사용할 예정이다.
채권 발행은 AmeriGas의 내부 대출 상환에 조건을 두지 않으며, UGI International이 예상되는 내부 대출 상환 금액을 일부 또는 전부 받지 못할 경우, UGI International은 회전 신용 시설 및/또는 기간 대출에 대한 상환 금액을 줄일 것으로 예상된다.
채권 발행은 시장 상황에 따라 달라지며, 채권의 발행 및 판매 또는 그 수익의 사용이 완료될 것이라는 보장은 없다.
채권 및 관련 보증은 증권법 또는 주 증권법에 따라 등록되지 않으며, 등록 없이 미국에서 제공되거나 판매될 수 없다.
이 발표는 채권, 보증 또는 기타 증권을 판매하거나 구매하겠다는 제안이 아니며, 그러한 제안이 불법인 관할권에서는 제안, 요청 또는 판매를 구성하지 않는다.
UGI 코퍼레이션은 미국 및 유럽에서 에너지 제품 및 서비스를 유통하고 마케팅하는 회사로, 안전하고 신뢰할 수 있으며 저렴하고 지속 가능한 에너지 솔루션을 고객에게 제공한다.
UGI는 자회사를 통해 천연가스 전송 및 분배, 전기 생성 및 분배, 중간 서비스, 프로판 유통, 재생 가능한 천연가스 생성, 분배 및 마케팅, 에너지 마케팅 서비스를 제공한다.
※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다.
데이터투자 공시팀 pr@datatooza.com
