12일 미국 증권거래위원회에 따르면 캘리포니아주 베벌리힐스—(비즈니스 와이어)—케네디 윌슨, Inc. (이하 '발행자')는 글로벌 부동산 투자 회사인 케네디 윌슨 홀딩스 (이하 '회사' 또는 '케네디 윌슨')의 완전 자회사로, 2026년 5월 12일 18억 달러 규모의 선순위 채권 발행(이하 '발행')을 시작했다.
이 채권은 2031년 만기 선순위 채권(이하 '2031년 채권')과 2033년 만기 선순위 채권(이하 '2033년 채권' 및 2031년 채권과 함께 '채권')으로 구성되며, 1933년 증권법(이하 '증권법')의 규정 144A 및 S 규정에 따라 발행된다.
만약 아래에서 정의된 합병이 완료된다면, 회사는 발행으로부터의 순수익을 다음과 같이 사용할 계획이다.
첫째, 발행자는 2029년 만기 4.750% 선순위 채권(이하 '2029년 기존 채권')과 2030년 만기 4.750% 선순위 채권(이하 '2030년 기존 채권')을 전액 상환하고 관련 프리미엄, 수수료 및 비용을 지불하며, 이에는 2029년 기존 채권과 2030년 기존 채권에 대한 미지급 이자도 포함된다.
둘째, 2031년 만기 5.000% 선순위 채권(이하 '2031년 기존 채권')을 구매하기 위한 제안을 하며, 셋째, 잔여 금액은 발행자의 무담보 신용 시설에 대한 부채를 상환하거나 일반 기업 목적에 사용할 예정이다.
회사는 2026년 2월 16일에 체결된 합병 계약(이하 '합병 계약')의 당사자로, 2026년 3월 25일에 수정되었으며, 회사, 코나 비드코, LLC 및 코나 합병 자회사, Inc. (이하 '합병 자회사')와 함께, 회사의 회장 겸 CEO인 윌리엄 맥모로우가 이끄는 컨소시엄과 관련된 법인 및 회사의 다.고위 경영진과 함께, 페어팩스 금융 홀딩스 리미티드(이하 '페어팩스')가 포함된다.합병이 완료되면, 채권은 회사와 그 일부 자회사에 의해 무담보로 완전 보증된다.
만약 발행이 합병 완료 전에 종료된다면, 채권 판매로 인한 총 수익은 에스크로 계좌에 예치된다.
만약 합병이 2026년 11월 16일 이전에 완료되지 않거나 합병 계약 당사자들이 합의한 이후의 날짜까지 완료되지 않는다면, 채권은 특별 의무 상환에 따라 상환될 것이며, 상환 가격은 채권의 최초 발행 가격의 100%와 발행일로부터 특별 의무 상환일까지의 미지급 이자를 포함한다.
페어팩스는 에스크로 계좌에 보유된 자금과 특별 의무 상환 가격 간의 차액을 지원하기로 약속했다.
이 보도 자료는 정보 제공을 위한 것이며, 어떤 증권을 구매하거나 판매하겠다는 제안이 아니다.
채권과 보증은 '자격 있는 기관 투자자'로 합리적으로 믿어지는 개인 및 미국 외의 특정 개인에게만 제공된다.
채권은 증권법에 따라 등록되지 않았으며, 미국 내에서 등록 없이 제공되거나 판매될 수 없다.
케네디 윌슨은 미국, 영국 및 아일랜드의 고성장 시장에서 360억 달러의 자산을 관리하는 선도적인 부동산 투자 회사이다.
2009년 상장 이후 600억 달러 이상의 거래를 성사시킨 경험이 있는 관계 지향적인 팀이 기회를 식별하고 가치를 구축하는 데 뛰어난 성과를 내고 있다.
회사는 고품질의 핵심 부동산 포트폴리오 내에서 부동산을 소유, 운영 및 건설하며, 투자 관리 플랫폼을 통해 파트너와 함께 기회주의적 주식 및 채무 투자를 목표로 한다.추가 정보는 www.kennedywilson.com을 방문하면 확인할 수 있다.이 보도 자료는 회사와 컨소시엄 간의 제안된 합병과 관련하여 작성되었다.
회사는 합병에 대한 주주 승인을 얻기 위해 SEC에 프록시 성명서 및 기타 관련 문서를 제출할 예정이다.
이 프록시 성명서는 회사의 주주에게 발송되며 합병 및 관련 사항에 대한 중요한 정보를 포함할 것이다.회사 및 컨소시엄의 관계자는 SEC에 Schedule 13E-3을 공동 제출할 예정이다.
이 보도 자료는 프록시 성명서, Schedule 13E-3 또는 회사가 SEC에 제출할 수 있는 문서의 대체물이 아니다.투자자와 주주는 이러한 자료가 제공될 때 주의 깊게 읽어야 한다.
이 보도 자료는 회사의 주주와의 프록시를 요청하는 데 참여하는 것으로 간주될 수 있는 회사의 이사, 경영진 및 기타 관리 및 직원에 대한 정보를 포함한다.
SEC의 규칙에 따라 회사의 주주와의 요청에 참여할 수 있는 사람들에 대한 정보는 합병 승인을 위한 주주 회의의 프록시 성명서에 명시될 것이다.
회사의 이사 및 경영진에 대한 추가 정보는 2026년 4월 29일 SEC에 제출된 회사의 10-K/A 수정안에서 확인할 수 있다.
이 보도 자료는 SEC에 제출된 회사의 문서에 포함된 위험 요소와 관련하여 회사의 비즈니스에 대한 다양한 공시와 함께 고려되어야 한다.
합병이 완료되면, 회사의 주주들은 회사에 대한 지분을 잃게 되며, 회사의 수익 및 미래 성장에 참여할 권리가 없다.이러한 요소들은 회사의 최근 연례 보고서 및 이후 제출된 문서에서 더 자세히 설명된다.독자들은 이 보도 자료에 포함된 미래 예측 진술에 과도한 의존을 두지 말아야 한다.법률에 의해 요구되지 않는 한, 회사는 미래 예측 진술을 업데이트할 의무가 없다.
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