- 채무상환자금 조달 목적...만기 30년 연장 가능한 신종자본증권 형태
이번 전환사채 발행은 전액 채무상환자금 조달을 목적으로 진행된다. 사채의 표면이자율은 연 4.70%이며 만기이자율은 연 5.20%로 책정되었다.
사채의 만기일은 2056년 5월 22일까지로 총 30년이다. 발행회사가 만기 1개월 전 통보를 통해 만기를 30년씩 무제한 연장할 수 있는 조건이 포함된 신종자본증권 형태다.
전환가액은 주당 3,000원으로 결정됐다. 전환에 따라 발행될 주식수는 총 500만 주이며 이는 현재 발행주식 총수 대비 8.21%에 해당하는 규모인 것으로 집계됐다.
전환청구 기간은 2027년 5월 23일부터 2056년 4월 22일까지다. 이번 발행에서 시가 하락에 따른 전환가액 조정인 리픽싱 조항은 포함되지 않은 것으로 확인됐다.
최대주주인 제이더블유홀딩스는 발행 금액 중 최대 45억원의 콜옵션을 부여받았다. 콜옵션 행사 시 최대주주 측은 지분율을 30.75%까지 높일 수 있는 경제적 이익을 얻게 된다.
자금 납입일은 2026년 5월 22일이며 발행 대상자는 디비네오제일차 주식회사다. 회사는 조달 자금을 기존 제7회 및 제8회 사채의 만기 전 취득과 상환에 사용할 계획이다.
박승호 데이터투자 기자 shpark@datatooza.com
