26일 미국 증권거래위원회에 따르면 2026년 5월 22일, 노세라(노세라, Inc.)는 특정 기관 투자자와 주식 매입 시설 계약(EPFA)을 체결했다.
이 계약에 따라 노세라는 24개월의 약정 기간 동안 최대 1억 달러의 신규 발행 주식을 투자자에게 발행하고 판매할 수 있는 권리를 갖는다.
계약의 조건에 따라 노세라는 투자자에게 특정 가격 메커니즘에 따라 지정된 수량의 주식을 구매하도록 지시하는 사전 통지(Advance Notice)를 제공할 수 있다.각 요청된 선급금은 최대 선급금 한도를 초과할 수 없다.
EPFA는 당사자 간의 일반적인 진술, 보증, 계약 및 면책 의무를 포함하고 있으며, 투자자의 보유 주식은 언제든지 발행된 보통주식의 4.99%로 제한된다.투자자는 61일 전 서면 통지를 통해 이 한도를 9.99%로 증가시킬 수 있다.
또한, 노세라는 주주 승인을 받기 전까지 EPFA에 따라 발행 가능한 보통주식의 총 수는 계약 체결일 기준으로 발행된 보통주식의 19.99%를 초과할 수 없다.
추가 발행 제한 기간 동안 투자자는 노세라의 후속 배치에 대해 우선 매수권을 가지며, 노세라는 변동 금리 거래에 참여할 수 없다.
EPFA는 계약 체결일로부터 24개월이 경과하거나 투자자가 선급금을 통해 구매한 주식의 총 구매 가격이 약정 금액에 도달했을 때 종료된다.노세라는 Curvature Securities LLC를 배치 대행사로 지정했다.EPFA에 따라 발행되는 보통주는 1933년 증권법의 등록 요건 면제를 근거로 제공된다.
투자자는 '인정된 투자자'로서 이러한 증권을 자신의 계좌에 대한 투자 목적으로 취득하고 있으며, 배포와 관련하여 판매할 의도가 없다.
등록 권리 계약EPFA와 관련하여, 2026년 5월 22일, 노세라는 투자자와 등록 권리 계약을 체결했다.
이 계약에 따라 노세라는 투자자가 EPFA에 따라 발행되는 주식을 재판매할 수 있도록 미국 증권 거래 위원회(SEC)에 등록 명세서를 제출하기로 합의했다.
노세라는 등록 권리 계약 체결일로부터 45일 이내에 초기 등록 명세서를 제출해야 하며, 90일 이내에 등록 명세서가 효력을 발휘하도록 최선을 다해야 한다.
증권 매입 계약의 첫 번째 수정안2026년 5월 22일, 노세라는 특정 기관 투자자와 증권 매입 계약의 첫 번째 수정안을 체결했다.
이 수정안에 따라 노세라는 매출의 순수익을 일반 기업 목적 및 운영 자본, 인수, 투자 또는 기타 전략적 거래에 사용할 수 있도록 하며, 일반 채무 상환, 자사 주식 매입, 관련 당사자에 대한 지급 및 소송 문제의 해결에는 사용할 수 없다.
이 계약의 내용은 EPFA, 등록 권리 계약 및 증권 매입 계약의 수정안에 의해 완전하게 규정되며, 각 당사자는 계약의 조건을 준수해야 한다.
노세라는 SEC에 제출된 모든 문서가 정확하고 완전하다는 것을 보장해야 하며, 모든 관련 법률 및 규정을 준수해야 한다.
현재 노세라는 1억 4천 3십만 달러의 자산을 보유하고 있으며, 2025년 10월 31일 기준으로 발행된 보통주식은 1,993만 3천 534주이다.
노세라는 8천만 주의 우선주와 2천 6백 30주의 시리즈 B 우선주를 발행하고 있으며, 3,961,662주의 보통주를 매입할 수 있는 IPO 워런트를 보유하고 있다.
노세라는 현재 자산의 공정 시장 가치는 총 부채를 상회하고 있으며, 재무 상태는 안정적이다.
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