3일 미국 증권거래위원회에 따르면 2026년 6월 2일, 아치 캐피털 그룹 우선주 F(5.450%)가 6억 달러 규모의 5.250% 선순위 채권(2036년 만기)과 14억 달러 규모의 5.950% 선순위 채권(2056년 만기)을 발행한다.
이번 공모의 순자금은 (i) 아치 캐피털 파이낸스 LLC가 발행한 5억 달러 규모의 4.011% 선순위 채권(2026년 만기)을 상환, 매입, 지급 또는 기타 방법으로 상환하는 데 사용될 예정이다.
(ii) 아치 캐피털 그룹(미국) Inc.와 아치 캐피털 파이낸스가 발행한 5.144% 선순위 채권(2043년 만기)과 5.031% 선순위 채권(2046년 만기)의 입찰 가격을 지불하는 데 사용되며, (iii) 잔여 금액은 일반 기업 목적에 사용될 예정이다.이번 공모는 2026년 6월 9일에 마감될 예정이다.
이번 공모는 웰스 파고 증권, BofA 증권, JP모건 증권, 로이드 증권이 공동 주관하고 있다.
이 보도자료는 이러한 증권의 판매 제안이나 구매 제안의 요청을 구성하지 않으며, 이러한 증권의 판매가 허용되지 않는 관할권에서는 판매되지 않는다.이 공모는 회사의 유효한 선반 등록 성명서에 따라 진행된다.이 공모는 유효한 등록 성명서의 일부인 예비 설명서 보충을 통해서만 이루어질 수 있다.
예비 설명서 보충, 최종 설명서 보충 및 동반 설명서를 SEC 웹사이트 www.sec.gov에서 무료로 얻을 수 있다.
또는 웰스 파고 증권, BofA 증권, JP모건 증권, 로이드 증권에 요청하면 이 문서를 받을 수 있다.
아치 캐피털 그룹 우선주 F(5.450%)는 2026년 3월 31일 기준으로 약 269억 달러의 자본을 보유하고 있으며, S&P 500 지수의 일원으로 전 세계적으로 보험, 재보험 및 모기지 보험을 제공하고 있다.
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