11일 미국 증권거래위원회에 따르면 인튜이트가 2026년 6월 11일에 2031년 만기 4.950% 고급 채권 7억 5천만 달러와 2036년 만기 5.500% 고급 채권 10억 달러를 발행했다.
이번 채권 발행은 2026년 6월 8일에 체결된 인수 계약에 따라 이루어졌으며, 인수인은 BofA 증권, J.P. 모건 증권, 스코샤 캐피탈(USA)이다.
총 채권 발행액은 17억 5천만 달러이며, 인튜이트는 인수 수수료와 예상 발행 비용을 차감한 후 약 17억 4천만 달러의 순수익을 예상하고 있다.
인튜이트는 이 순수익을 일반 기업 목적에 사용할 계획이며, 이는 2026년 만기 5.250% 고급 채권 7억 5천만 달러와 2027년 만기 1.350% 고급 채권 5억 달러의 재융자를 포함할 수 있다.
이번 채권 발행은 2023년 9월 1일에 제출된 S-3 양식의 등록명세서에 따라 등록되었으며, 2020년 6월 29일에 체결된 기본 계약서와 2026년 6월 11일에 체결된 제2차 보충 계약서에 따라 발행되었다.
인수 계약서, 기본 계약서 및 제2차 보충 계약서의 내용은 본 보고서의 부록으로 첨부되어 있다.인튜이트의 고급 채권은 일반적으로 무담보 및 비서브 채무로, 서로 동등한 순위를 가진다.
인튜이트는 이 채권을 2031년 6월 15일과 2036년 6월 15일에 각각 상환할 예정이다.
2031년 고급 채권의 이자율은 연 4.950%이며, 2036년 고급 채권의 이자율은 연 5.500%이다.
이자 지급일은 매년 6월 15일과 12월 15일로, 첫 이자 지급일은 2026년 12월 15일이다.
인튜이트는 이 채권을 DTC를 통해 등록된 글로벌 증권 형태로 발행하며, 최소 2,000달러 및 그 이후 1,000달러 단위로 발행된다.또한, 인튜이트는 만기일 이전에 채권을 조기 상환할 수 있는 옵션을 보유하고 있다.
인튜이트는 이번 채권 발행을 통해 자본 구조를 개선하고, 향후 성장 기회를 모색할 예정이다.
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