4.250%~5.625% 금리로 7개 트랜치 발행
공시에 따르면 엔비디아는 2028년 만기 4.250% 채권 35억 달러, 2029년 만기 4.350% 채권 35억 달러, 2031년 만기 4.500% 채권 40억 달러를 발행했다. 또한 2033년 만기 4.750% 채권 35억 달러, 2036년 만기 4.950% 채권 40억 달러, 2046년 만기 5.550% 채권 30억 달러, 2056년 만기 5.625% 채권 35억 달러가 포함됐다.
이번 채권 발행은 지난 6월 15일 체결된 인수 계약에 따라 진행됐다. 골드만삭스(Goldman Sachs & Co. LLC), JP모건(J.P. Morgan Securities LLC), 모건스탠리(Morgan Stanley & Co. LLC)가 공동 주관사를 맡아 인수를 진행했다.
엔비디아는 이번 채권 발행이 회사가 이전에 제출한 S-3 등록 신고서에 따라 이루어졌다고 밝혔다. 해당 신고서는 부채 증권을 포함한 다양한 유가증권을 수시로 발행할 수 있도록 허용하고 있다.
채권 발행과 관련된 구체적인 사항은 지난 6월 17일 미국 증권거래위원회(SEC)에 제출된 투자설명서 보충 자료에 명시됐다. 엔비디아는 이번 발행을 위해 컴퓨터쉐어 트러스트 컴퍼니(Computershare Trust Company, N.A.)와 수탁 계약을 체결했다.
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