자회사 통해 2억 2800만 달러 규모 Class A 및 7200만 달러 규모 Class B 채권 발행
이번 리파이낸싱 거래는 오는 2026년 7월 15일 마감될 예정이다. 발행되는 채권은 2억 2800만 달러 규모의 AAA 등급 Class A 채권과 7200만 달러 규모의 AA 등급 Class B 채권으로 구성된다. 해당 채권들의 예상 만기일은 2039년 7월 15일이다.
금리는 Class A 채권의 경우 담보확보 익일물 조달금리(SOFR)에 1.28%를 가산하며, Class B 채권은 SOFR에 1.75%를 가산한 수준에서 결정됐다. 파머 스퀘어 캐피털 BDC는 리파이낸싱 이후에도 해당 자회사의 담보 관리자 역할을 지속할 계획이다.
회사는 지난 2024년 5월 23일 최초 발행 당시 취득한 후순위 채권 100%를 계속해서 보유한다. 이는 미국 위험보유 규칙 및 유럽·영국 증권화 규정을 준수하기 위한 결정이다.
이번에 발행되는 채권은 선순위 담보 대출, 2순위 대출, 기업 채권 등으로 구성된 자회사의 다각화된 포트폴리오를 담보로 한다. 이번 거래는 사모 방식으로 진행될 예정이다.
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