- 운영자금 80억원 및 제2회 CB 채무상환 20억원 조달 목적
조달된 자금 중 80억원은 운영자금으로 사용된다. 구체적으로는 9.81파크 인천공항 콘텐츠 및 레이싱 차량 제작, 글로벌 공간게임 플랫폼 개발, 기타 운영비용 등에 투입할 예정이다.
나머지 20억원은 채무상환자금으로 활용된다. 디에스엠은 지난 2024년 11월 7일에 발행했던 제2회 전환사채의 만기 전 사채취득 및 상환을 위해 이 자금을 사용할 계획이다.
이번에 발행되는 전환사채의 표면이자율은 0.0%, 만기이자율은 2.0%다. 사채의 만기일은 2031년 6월 29일이며, 전환가액은 1주당 2,011원으로 결정되었다.
전환청구에 따라 발행될 주식은 디에스엠 기명식 보통주 497만2650주다. 이는 기발행주식 총수 대비 15.64%에 해당하는 규모로, 전환청구기간은 2027년 6월 29일부터 시작된다.
시가 하락에 따른 전환가액의 최저 조정가액은 1,408원으로 설정되었다. 또한, 발행일로부터 24개월이 되는 2028년 6월 29일부터 사채권자의 조기상환청구권(풋옵션) 행사가 가능하다.
사채 발행 대상자는 한국투자증권이 23억원, 케이비증권이 총 48억원, 수성자산운용이 10억원, 미래에셋증권과 지브이에이-와이지 메자닌 알파 신기술투자조합이 각각 7억원 등이다.
박승호 데이터투자 기자 shpark@datatooza.com
