- 채무상환 목적 사모 발행... 상상인저축은행 등 참여
이번에 발행되는 전환사채의 표면이자율과 만기이자율은 모두 연 4.0%이다. 사채의 만기일은 2029년 6월 30일이며, 자금 조달의 목적은 100억 원 전액 채무상환자금으로 사용될 예정이다.
상환 대상 채무는 2025년 7월 21일에 발행된 제10회차 전환사채이다. 구체적으로 상상인저축은행의 40억 원과 상상인플러스저축은행의 60억 원을 만기 전에 취득하여 상환하는 데 사용된다.
전환사채의 주당 전환가액은 5,247원이다. 전환청구에 따라 발행될 주식은 사토시홀딩스 기명식 보통주 190만 5,850주이며, 이는 주식총수 대비 26.8%에 해당하는 규모이다.
전환청구기간은 2027년 6월 30일부터 2029년 5월 31일까지이다. 사채의 청약일과 납입일은 모두 2026년 6월 30일로 예정되어 있으며, 사모 방식으로 발행된다.
이번 발행 대상자는 주식회사 상상인저축은행이 40억 원, 주식회사 상상인플러스저축은행이 60억 원이다. 사토시홀딩스는 경영상 목적 달성과 신속한 자금 조달을 위해 이들을 선정했다고 밝혔다.
사채 원리금 상환을 담보하기 위해 스페이셜인베스트먼트와 퍼플렉시티가 보유한 비트맥스 제6회 전환사채 및 퍼플렉시티 투자조합이 보유한 에이전트에이아이 제34회 전환사채에 근질권이 설정된다.
박승호 데이터투자 기자 shpark@datatooza.com
