보통주 1001만 주 및 워런트 발행, 이더리움 추가 매입 및 자사주 취득에 활용 계획
계약 조건에 따르면 샤프링크는 기관 투자자에게 보통주 1001만 3351주와 해당 주식을 매수할 수 있는 워런트 1001만 3351개를 묶어 패키지당 7.49달러에 판매하기로 합의했다. 이는 지난 6월 18일 나스닥 시장의 종가인 5.29달러 대비 약 41%의 프리미엄이 적용된 가격이다. 또한 지난 6월 16일 기준 회사가 보유한 이더리움(ETH) 87만 5776개의 순자산가치(NAV) 대비로도 프리미엄이 반영됐다. 워런트의 행사 가격은 주당 8.15달러로 설정됐으며, 발행 즉시 행사할 수 있고 만기는 발행일로부터 4년이다.
이번 발행을 통해 회사가 확보할 총 공모 금액은 수수료와 기타 발행 비용을 차감하기 전 기준으로 약 7500만 달러다. 거래 종결은 관례적인 조건을 충족하는 것을 전제로 2026년 6월 23일경 완료될 예정이다. 샤프링크는 이번에 확보한 순수입금을 운전 자금 및 기타 일반 기업 목적으로 사용할 계획이며, 여기에는 추가적인 이더리움 매입과 자사주 매입 프로그램에 따른 보통주 환매 등이 포함된다.
조셉 샬롬(Joseph Chalom) 샤프링크 최고경영자(CEO)는 "이번 자금 조달은 우리의 이더리움 재무 전략에 대한 강력한 지지를 의미한다"라며 "시장 가격과 보유 이더리움 가치 모두에 프리미엄을 얹어 자금을 조달한 것은 정교한 투자자들이 우리가 구축하고 있는 독특한 가치를 인정하고 있음을 보여준다"고 전했다.
이번 발행의 단독 모집 대리인은 A.G.P./얼라이언스 글로벌 파트너스(A.G.P./Alliance Global Partners)가 맡았다. 법률 자문은 샤프링크 측은 톰슨 하인 LLP(Thompson Hine LLP)가, 주관사 측은 설리번 앤 우스터 LLP(Sullivan & Worcester LLP)가 담당했다.
샤프링크는 공공 시장 투자자들에게 이더리움에 대한 효율적인 노출을 제공하도록 설계된 이더리움 재무 플랫폼을 운영하고 있으며, 이와 함께 온라인 제휴 마케팅 사업도 영위하고 있다. 회사는 2019년에 설립되었으며 미국 플로리다주 마이애미에 본사를 두고 있다.
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