2032년 만기 선순위 채권... 기존 대출 상환 및 한도콜 거래 등에 사용 계획
이번에 발행되는 전환사채의 만기일은 2032년 7월 1일이다. 인수업체들에게는 초과배정옵션(over-allotment option)으로 최대 3000만 달러 규모의 채권을 추가 매입할 수 있는 30일간의 권리가 부여된다. 이자율과 초기 전환율, 전환가격 등 구체적인 발행 조건은 아직 결정되지 않았으며 추후 확정될 예정이다. 이자는 2027년 1월 1일을 시작으로 매년 1월 1일과 7월 1일에 반기별로 후불 지급된다.
누베이션 바이오는 이번 공모를 통해 조달한 순수입금을 한도콜(Capped Call) 거래 비용 지불, 기존 선순위 담보 대출 계약(Loan Agreement)에 따른 채무 전액 상환, 그리고 운전 자금 및 운영비, 자본 지출을 포함한 일반 기업 목적에 사용할 계획이다. 2026년 3월 31일 기준 누베이션 바이오의 총 연결 차입금은 5580만 달러이며, 이 중 5000만 달러가 선순위 담보 대출금이다. 이번 전환사채 발행과 대출금 상환이 완료되면 회사의 총 연결 차입금은 2억 580만 달러(초과배정옵션 미행사 가정)로 조정된다. 또한 회사는 매출지분금융계약(Financing Agreement)과 관련해 1억 5980만 달러의 부채를 보유하고 있으며, 자회사들은 3260만 달러의 부채 및 기타 부채를 가지고 있다.
회사는 채권 발행 조건 결정과 동시에 희석 방지를 위한 한도콜 거래를 체결할 예정이다. 채권 보유자들은 특정 조건 충족 시 2032년 4월 1일 이전까지 채권을 전환할 수 있으며, 그 이후부터 만기 전까지는 조건 없이 전환권을 행사할 수 있다. 전환 시 누베이션 바이오는 자체 선택에 따라 현금, 클래스 A 보통주 또는 이들의 조합으로 지급할 수 있다. 회사는 2029년 7월 6일 이전에는 채권을 조기 상환(Redeem)할 수 없다.
누베이션 바이오는 2018년 데이비드 헝(David Hung) 박사가 설립한 글로벌 항암제 개발 기업이다. 데이비드 헝 박사는 과거 메디베이션(Medivation, Inc.)을 설립해 항암제 '엑스탄디(Xtandi)' 등을 개발하고 2016년 화이자(Pfizer Inc.)에 143억 달러에 매각한 인물이다. 누베이션 바이오는 2025년 6월 미국 식품의약국(FDA)으로부터 ROS1 양성 비소세포폐암(NSCLC) 치료제 '이브트로지(IBTROZI, 성분명 탈레트렉티닙)'의 승인을 받아 상업적 판매를 시작했다. 이브트로지는 일본과 중국에서도 승인을 받았으며, 올해 1월에는 에이사이(Eisai Co., Ltd.)와 유럽 등 미·중·일 외 지역의 상업화 파트너십을 체결했다. 2026년 6월 24일 기준 뉴욕증권거래소에서 누베이션 바이오의 클래스 A 보통주 종가는 주당 6.46달러다.
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