신주 1167만 주·구주 2332만 주 구성…최근 9개월 매출 86% 급성장
공모 주식 중 2332만 8582주는 기존 주주인 포전트 페런트 I LP(Forgent Parent I LP)와 포전트 페런트 IV LP(Forgent Parent IV LP)가 보유한 구주 매출이며, 나머지 1167만 1418주는 회사가 새로 발행하는 신주다. 공시 직전 거래일인 2026년 6월 26일 종가(주당 55.13달러)를 기준으로 단순 계산한 총 공모 규모는 약 19억 2955만 달러에 달한다. 또한 인수단은 최대 175만 712주의 신주와 349만 9288주의 구주를 추가로 매입할 수 있는 초과배정옵션(그린슈)을 부여받았다.
회사는 신주 발행을 통해 조달한 순수입금을 자회사인 포전트 파워 솔루션스 LLC(Opco)의 지분 1167만 1418개를 간접 매입하는 데 사용할 계획이다. 자회사는 이 자금을 활용해 기존 소유주인 포전트 페런트 II LP와 포전트 페런트 III LP로부터 지분을 상환할 예정이다. 구주 매출을 통한 매각 대금은 전액 매각 주주에게 돌아가며 회사로 유입되지 않는다. 한편, 이번 공모가 완료되면 회사는 사모펀드 니오스 파트너스(Neos Partners, LP)가 지배하는 '지배기업(controlled company)' 지위에서 벗어나게 된다.
포전트 파워 솔루션스는 데이터 센터, 전력망, 에너지 집약적 산업 시설에 사용되는 배전 설비를 설계 및 제조하는 기업이다. 인공지능(AI) 및 클라우드 컴퓨팅 수요 증가에 따른 데이터 센터 투자 확대와 전력망 업그레이드에 힘입어 최근 실적이 급성장하고 있다. 회사의 매출은 2025년 3월 31일 기준 9개월간 5억 1560만 달러에서 2026년 3월 31일 기준 9개월간 9억 5840만 달러로 86% 증가했다. 수주잔고(Backlog) 역시 2026년 3월 31일 약 20억 달러에서 5월 31일 약 24억 달러로 두 달 만에 약 20% 늘어났다.
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