- 운영자금 확보 목적... 매수자는 유니홀딩스
매도 대상 사채의 권면금액은 25억원이며 매도금액 또한 25억원으로 결정됐다. 비츠로시스는 이번 매도를 통해 운영자금 등을 확보할 계획이라고 밝혔다.
매수자는 주식회사 유니홀딩스로 비츠로시스는 필요 자금의 신속한 조달을 위해 투자자의 의향과 납입능력, 시기 등을 고려하여 매수자를 선정했다고 전했다.
매도대금은 계약금과 잔금으로 나누어 수령한다. 계약금 1억 2500만원은 2026년 6월 30일에 수령했으며 잔금 23억 7500만원은 오는 7월 30일에 수령할 예정이다.
매도 대상 사채는 비츠로시스가 사채권자와의 협의를 통해 만기 전에 취득한 것이다. 회사는 지난 2025년 10월과 11월, 그리고 2026년 4월에 걸쳐 사채를 취득한 바 있다.
이번 전환사채의 전환가액은 주당 2,500원이며 전환비율은 100%다. 전환에 따라 발행할 주식은 비츠로시스 기명식 보통주 100만주로 이는 주식총수 대비 7.35%에 해당한다.
매수 법인인 유니홀딩스는 홍해식 대표이사가 지분 100%를 보유하고 있다. 유니홀딩스의 2025년 결산 기준 자산총계는 9억 9700만원, 부채총계는 14억 3300만원이며 자본총계는 -4억 3700만원이다.
박승호 데이터투자 기자 shpark@datatooza.com
