주식 교환 방식으로 합병 법인 지분 LCI 주주 48%·패트릭 주주 52% 보유, 2027년 상반기 완료 목표
합병 조건에 따라 LCI 보통주 1주당 패트릭 보통주 1.2440주가 교환된다. 합병이 완료되면 패트릭 주주들이 합병 법인의 지분 약 52%를, LCI 주주들이 약 48%를 보유하게 된다. 합병 발표 시점 기준 양사의 합산 지분 가치는 약 55억 달러이며, 기업 가치는 75억 달러 이상이다. 합병 완료는 주주 및 규제 당국의 승인을 거쳐 2027년 상반기를 목표로 하고 있으며, 양사 이사회는 이번 합병안을 만장일치로 승인했다.
합병 법인의 프로포마(Pro Forma) 기준 연간 매출은 약 81억 달러, 조정 EBITDA(이자·세금·감가상각 전 영업이익)는 약 10억 달러로 마진율은 12.6% 수준이다. 잉여현금흐름은 5억 800만 달러로 예상되며, 순레버리지 비율은 2.1배로 추정된다. 양사는 합병 완료 후 3년 이내에 연간 약 1억 5000만 달러 규모의 비용 시너지를 완전히 실현할 계획이며, 합병 첫해부터 주당순이익 증가 효과가 나타날 것으로 기대하고 있다.
합병 법인의 CEO는 패트릭 인더스트리스의 현 CEO가 맡을 예정이다. 이사회 의장에는 전 패트릭 CEO이자 의장인 토드 클리블랜드(Todd Cleveland)가 선임되며, 이사회 부의장은 LCI의 임시 CEO인 조니 서필라(Johnny Sirpilla)가 맡는다. 합병 법인의 초기 이사회는 총 12명으로 구성되며, 패트릭과 LCI가 각각 6명씩 지정하게 된다. 합병 법인의 본사는 인디애나주 엘카트에 유지된다.
LCI 인더스트리스와 패트릭 인더스트리스는 레저용 차량(RV), 해양, 주택 및 운송 시장에 부품을 공급하는 제조 기업이다. 합병 법인은 110개 이상의 고유 브랜드를 보유하게 되며, 약 350개 시설에서 2만 2000명 이상의 직원이 근무하게 된다.
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