2028년 6월까지 차입 가능…최대 2031년까지 연장 옵션
이번 계약의 선순위 변동 금리 어음 약정에 따라 선순위 어음 인수기관들은 총 6억 5,000만 유로의 자금을 약정했다. 해당 자금은 유동화 구조로 매각된 적격 매출채권의 매입 대금을 조달하고, 특정 상황에서 주간 또는 임시 선급금을 지급하는 데 사용될 예정이다. 이번 프로그램의 차입 만기일은 2028년 6월 25일이며, 당사자 간 합의에 따라 2031년 6월까지 연장할 수 있다.
이번 유동화 프로그램은 회전 유동화 방식으로 구조화됐다. 벨기에, 프랑스, 독일, 스페인에 위치한 TD 시넥스의 판매 자회사들이 발생시킨 적격 매출채권을 마스터 매입자인 BNP Paribas S.A. 더블린 지점에 매각하고, 마스터 매입자가 이를 다시 발행기관인 'TD SYNNEX Ireland Receivables I Designated Activity Company'에 재매각하는 구조다. TD 시넥스 본사는 판매 자회사 및 기타 거래 당사자들의 특정 의무에 대해 보증을 제공했다.
선순위 어음 인수기관으로는 비엔피 파리바(BNP Paribas), 방코 산탄데르(Banco Santander S.A.), 크레디 아그리콜(Crédit Agricole Corporate and Investment Bank)이 참여했다. 프로그램 서비스 제공 및 자금 관리는 TD SYNNEX UK Acquisition Limited가 담당하며, 담보 수탁자는 CSC Trustees Limited가 맡는다.
계약에는 TD 시넥스의 신용등급에 연동된 성과 임계치(Level 2 및 Level 3 Required Rating)가 설정되어 있어, 등급 변화에 따라 강화된 회수 및 자금 관리 보호 조치가 촉발될 수 있다.
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