1차로 219만 달러 규모 선급 구매 증권 발행… 보통주 45만 주 사전 인도
계약 발효와 동시에 진행된 1차 거래에서 알파 모더스는 원금 219만 달러 규모의 첫 선급 구매 증권과 사전 인도 주식 45만 주를 발행했다. 스트리터빌 캐피탈은 이에 대한 대금으로 총 200만 45달러를 회사에 지급했다. 이번에 발행된 선급 구매 증권은 대금 납입일로부터 18개월 후에 만기가 도래하며, 8%의 원래발행할인(OID)과 연 8%의 이자가 적용된다. 또한, 10거래일 전에 서면 통지할 경우 10%의 프리미엄을 더해 중도 상환할 수 있다.
투자자는 선급 구매 증권의 미상환 잔액을 사용해 알파 모더스의 클래스 A 보통주를 구매할 수 있다. 주당 구매 가격은 구매 청구 전 5거래일 동안의 최저 일일 거래량가중평균가격(VWAP)에 90%를 곱한 금액으로 설정됐다. 다만 주당 최저 가격은 0.81달러로 제한되며, 투자자의 지분율이 9.99%를 초과하는 방식의 주식 취득은 금지된다. 만약 주가가 5거래일 연속으로 최저 가격인 0.81달러를 밑돌 경우, 회사는 미상환 잔액의 6분의 1과 누적 이자를 매월 현금으로 상환해야 한다.
이번 계약에 따라 알파 모더스는 최초 거래 종결일로부터 30일 이내에 주주 승인 관련 Schedule 14C 정보 설명서와 사전 인도 주식 및 향후 발행될 보통주 등록을 위한 등록신청서를 SEC에 제출해야 한다. 만약 등록신청서가 대금 납입일로부터 90일 이내에 효력을 얻지 못하면 미상환 잔액이 자동으로 1% 증가하며, 효력이 발생할 때까지 30일마다 1%씩 추가로 늘어난다. 또한 회사는 계약이 유지되는 동안 CEO인 윌리엄 알레시(William Alessi) 및 관련인에 대한 회사의 채무 상환이 금지된다.
이번 거래를 위해 알파 모더스와 자회사들은 모든 자산을 담보로 제공했으며, 자회사 알파 모더스 코프(Alpha Modus, Corp.)의 지식재산권도 별도의 지식재산권 담보 계약을 통해 담보로 묶였다. 또한 최고전략책임자(CSO)인 크리스 추마스(Chris Chumas)와 그의 개인퇴직계좌(IRA)는 보유하고 있던 시리즈 C 우선주 총 43만 주를 클래스 A 보통주 30만 4,412주로 전환했다. 이와 함께 경영진과 관련 신탁 등은 투자자의 채권이 전액 상환될 때까지 자신들의 채권과 주식 전환 등을 후순위로 두는 약정에 동의했다.
알파 모더스는 이번 거래를 위한 주주 승인을 2026년 6월 30일에 획득했다. 사전 인도 주식 45만 주와 크리스 추마스의 우선주 전환에 따른 보통주 30만 4,412주가 발행된 후, 알파 모더스의 클래스 A 보통주 총 발행주식수는 487만 6,593주로 증가했다. 알파 모더스는 델라웨어주에 설립된 기업으로, 노스캐롤라이나주 코닐리어스에 본사를 두고 있다.
#알파모더스 #AMOD #스트리터빌캐피탈 #증권매수계약
※ 본 보고서는 AI가 생성한 참고 자료로, 번역 과정 및 기사 작성 과정에서 문맥상 오류가 포함될 수 있습니다.
투자 판단의 최종 책임은 투자자 본인에게 있으며, 본 자료를 투자 결정의 근거로 단독 활용하지 않도록 주의하시기 바랍니다.
데이터투자 공시팀 pr@datatooza.com
