주당 137.79달러에 전환우선주 발행…신약 출시 및 대차대조표 강화 목적
이번 투자는 식스 스트리트가 주도하여 8억 달러를 납입했으며, 헬스케어 로열티가 1억 3390만 달러를 납입하며 참여했다. 발행되는 주식은 '시리즈 A 누적 전환 참가 우선주(Series A Cumulative Convertible Participating Preferred Stock)'로, 초기 배당률은 연 7.00%이다. 배당금은 브리지바이오 파머의 선택에 따라 현물(PIK) 또는 현금으로 지급될 수 있다.
해당 우선주의 초기 전환 가격은 주당 137.79달러로 책정됐다. 이는 브리지바이오 파머의 30일 거래량가중평균가격(VWAP) 대비 100% 이상의 프리미엄이 반영된 가격이다. 발행 후 5주년이 되는 시점부터는 전환 가격이 주당 153.10달러로 인상되며, 이는 125% 이상의 프리미엄에 해당한다. 이번 우선주는 예정된 만기가 없고 보유자의 선택에 따른 상환권이 없는 영구 자본 성격을 가지며, 브리지바이오 파머는 계약 조건에 따라 이를 현금으로 상환하거나 특정 상황에서 보통주로 전환할 수 있는 권리를 보유한다.
브리지바이오 파머는 이번 자금 조달을 통해 대차대조표를 강화하고, 가장 높은 수익률을 기대할 수 있는 기회에 자본을 효율적으로 배분할 계획이다. 현재 회사는 '어트루비(Attruby)'의 성장을 도모하고 있으며, 향후 12개월 동안 LGMD2I/R9 치료제 'BBP-418', ADH1 치료제 '엔칼레렛(encaleret)', 연골무형성증 치료제 '인피그라티닙(infigratinib)' 등 미국 내 3개 제품의 추가 출시를 준비하고 있다.
닐 쿠마(Neil Kumar) 박사 브리지바이오 파머 공동 설립자 겸 최고경영자(CEO)는 "이 같은 규모와 형태의 자본 조달을 통해 출시 중인 신약과 그 이상의 약속을 이행할 수 있게 되었다"고 말했다. 제프 푸툴랄(Jeff Pootoolal) 식스 스트리트 파트너와 클라크 퍼치(Clarke Futch) 헬스케어 로열티 회장 겸 CEO 역시 이번 파트너십에 대한 기대를 표명했다.
이번 거래에서 레이텀 앤 왓킨스(Latham & Watkins LLP)가 브리지바이오 파머의 법률 자문을 맡았으며, 에버코어(Evercore)가 금융 자문을 담당했다. 설리번 앤 크롬웰(Sullivan & Cromwell LLP)과 민츠(Mintz LLP)는 식스 스트리트의 법률 자문을 수행했고, 깁슨 던 앤 크러처(Gibson, Dunn & Crutcher LLP)는 헬스케어 로열티의 법률 자문을 맡았다.
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