- 최대주주 메타플렉스 대상 사모 발행…전환가액 4,566원
이번 사채 발행으로 조달된 20억 원은 전액 채무상환자금으로 사용된다. 구체적으로는 제10회차 전환사채의 조기상환청구권(풋옵션) 행사에 따른 원리금 지급금 중 일부로 쓰일 예정이다.
발행 대상 사채의 표면이자율과 만기이자율은 모두 연 4%로 결정됐다. 사채의 만기일은 2029년 7월 20일이며, 이자는 만기일까지 매 3개월마다 후급으로 지급될 예정이다.
전환가액은 주당 4,566원이다. 전환에 따라 발행할 주식은 사토시홀딩스 기명식 보통주 43만 8020주로, 이는 기발행 주식 총수 대비 7.8%에 해당하는 규모다.
전환청구기간은 2027년 7월 20일부터 2029년 6월 20일까지다. 시가 하락에 따른 전환가액의 최저 조정가액은 발행 당시 전환가액의 70%인 3,197원으로 설정됐다.
사채의 전액을 인수하는 대상자는 최대주주인 주식회사 메타플렉스다. 회사는 경영상 목적 달성과 신속한 자금 조달을 위해 투자자의 납입능력 등을 고려해 선정했다고 밝혔다.
메타플렉스는 2025년 결산 기준 자산총계 590억 4700만 원, 자본총계 197억 1000만 원을 기록했다. 매출액은 4억 8800만 원이며 당기순손실은 11억 6500만 원이다.
박승호 데이터투자 기자 shpark@datatooza.com
