2032년 만기 4억 달러·2036년 만기 5억 달러 규모…NSA 인수 무산 시 특별 상환 조건 포함
이번 채권 발행은 두 가지 트랜치로 나누어 진행됐다. 첫 번째는 2032년 만기 4.700% 선순위 채권 4억 달러 규모이며, 두 번째는 2036년 만기 5.150% 선순위 채권 5억 달러 규모이다. 두 채권 모두 이자는 2026년 7월 20일부터 발생한다. 2032년 만기 채권의 이자는 매년 2월 1일과 8월 1일에 반기별로 지급되며, 첫 이자 지급일은 2027년 2월 1일이다. 만기일은 2032년 2월 1일이다. 2036년 만기 채권의 이자는 매년 2월 15일과 8월 15일에 반기별로 지급되며, 첫 이자 지급일은 2027년 2월 15일이다. 만기일은 2036년 8월 15일이다.
이번 채권에는 특별 의무 상환(Special Mandatory Redemption) 규정이 포함됐다. 퍼블릭 스토리지의 내셔널 스토리지 어필리에이츠 트러스트(National Storage Affiliates Trust, 이하 NSA) 인수 거래가 2026년 12월 16일(또는 합병 계약 당사자들이 합의한 최종 마감일)까지 완료되지 않거나, PSOC가 수탁인에게 NSA 인수를 추진하지 않겠다고 서면으로 통지하는 경우 특별 의무 상환이 발생한다. 이 경우 PSOC는 발행된 채권 원금의 101%에 해당하는 금액과 경과 이자를 더한 가격으로 채권을 조기 상환해야 한다.
또한 퍼블릭 스토리지는 채권을 언제든지 전액 또는 일부 조기 상환할 수 있는 권리를 가진다. 만기 전 특정 시점(2032년 만기 채권은 2032년 1월 1일 이후, 2036년 만기 채권은 2036년 5월 15일 이후)에 상환할 경우 상환 가격은 원금의 100%와 경과 이자를 합산한 금액으로 결정된다. 그 이전의 조기 상환에는 계약에 따른 메이크홀(make-whole) 상환 가격이 적용된다.
발행된 채권은 PSOC의 직접적이고 무담보이며 비후순위인 채무로, 기존 및 향후 발행될 무담보·비후순위 채무와 동등한 순위를 가진다. 채권 계약에 따라 PSOC는 담보가 설정되지 않은 총 자산을 총 무담보 채무의 최소 125% 이상으로 유지해야 하는 재무 약정을 준수해야 한다. 이번 발행의 수탁인은 컴퓨터쉐어 트러스트 컴퍼니(Computershare Trust Company, N.A.)가 맡았다.
퍼블릭 스토리지는 메릴랜드주 법인으로 등록되어 있으며, 주요 행정 사무소는 텍사스주 프리스코(Frisco)에 위치해 있다. 이번 채권 발행은 2024년 12월 2일 SEC에 제출된 셸프(shelf) 등록 서류에 의거하여 진행됐다.
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