매그놀리아 오일 앤드 가스, 5326만 주 규모 보통주 공모 완료

매그놀리아 오일 앤드 가스(MAGNOLIA OIL & GAS CORPORATION, NYSE:MGY)가 클래스 A 보통주 4631만 5790주를 공모 발행하고, 인수단의 초과배정옵션 행사로 694만 7368주를 추가 판매해 총 5326만 3158주 규모의 주식 공모를 완료했다고 23일(현지시간) 미 증권거래위원회(SEC)에 공시했다. 이번 공모의 주당 발행 가격은 23.75달러이다.

공시에 따르면 매그놀리아 오일 앤드 가스는 지난 7월 20일 J.P. 모건 시큐리티스 LLC(J.P. Morgan Securities LLC)를 대표로 하는 인수단과 주식 인수 계약을 체결했다. 계약 조건에 따라 인수단에 부여된 30일 기한의 추가 주식 매입 옵션은 다음 날인 7월 21일에 전량 행사됐다. 옵션 주식을 포함한 이번 공모 거래는 7월 22일에 최종 종결됐다.

매그놀리아 오일 앤드 가스는 이번 주식 공모를 통해 조달한 순수입금을 자회사인 매그놀리아 오일 앤드 가스 오퍼레이팅 LLC(Magnolia Oil & Gas Operating LLC, 이하 매그놀리아 오퍼레이팅)와 매그놀리아 오일 앤드 가스 파이낸스(Magnolia Oil & Gas Finance Corp.)의 신규 선순위 채권 발행 자금, 매그놀리아 오퍼레이팅의 회전신용공여 차입금, 보유 현금 등과 함께 사용할 예정이다. 이 재원은 매그놀리아 오퍼레이팅이 와일드파이어 에너지 I LLC(WildFire Energy I LLC)로부터 와일드파이어 인터미디어트 홀딩스 LLC(WildFire Intermediate Holdings, LLC)의 지분 100%를 인수하는 거래의 현금 대금 지급에 투입된다.

다만 진행 중인 해당 인수가 성사되지 않을 경우, 회사는 주식 공모로 확보한 순수입금을 미상환 부채 상환과 자본 지출 자금 조달을 포함한 일반 기업 용도로 사용할 계획이다. 이번 주식 공모의 법률 자문은 커클랜드 앤드 엘리스 LLP(Kirkland & Ellis LLP)가 담당했다.

매그놀리아 오일 앤드 가스는 델라웨어주에 설립된 기업으로, 텍사스주 휴스턴에 본사를 두고 있다.

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