증권 집단소송 7월 28일 최종 승인·잔여 합의금 990만 달러 지급 완료…주주대표소송은 4건으로 늘어
이 계약은 기존 텀론 전액을 차환하고 만기를 연장하는 내용이다. 자회사들은 7년 만기 텀론 시설에서 9억 6000만 달러를 새로 차입했고, 5년 만기 4억 2500만 달러 규모 회전신용한도를 함께 설정했다. 회전한도에는 1억 달러 규모 신용장 서브리밋과 5000만 달러 규모 스윙라인 서브리밋이 포함된다. 기존에 쓰던 자산담보부 회전신용시설은 잔액 없이 같은 날 종료됐다.
만기는 텀론이 2033년 6월 23일, 회전한도가 2031년 6월 23일이다. 텀론 금리는 회사 선택에 따라 0.50% 하한이 적용되는 텀 SOFR에 연 2.00%를 더한 수준이거나 대체 기준금리에 연 1.00%를 더한 수준이다. 직전 텀론의 가산금리가 연 2.75%(순담보차입배율 2.5배 미만 시 2.50%)였던 점을 감안하면 0.75%포인트 낮아진 조건이다.
텀론은 분기마다 최초 원금의 0.25%를 상환해야 하며, 자발적 조기상환은 언제든 가능하나 실행일로부터 6개월 내 리프라이싱 거래에는 1.00%의 조기상환 프리미엄이 붙는다. 회전한도 차입 금리는 기준금리에 연 1.25~2.00%를 더한 수준이며, 미사용 약정에는 분기마다 연 0.20~0.30%의 수수료가 부과된다. 이들 시설은 미국과 캐나다 소재 자회사 대부분의 보증과 자산 담보로 뒷받침된다.
약정 조건도 공개됐다. 계약은 차입과 담보 설정, 배당과 분배, 인수와 투자, 자산 처분, 특수관계자 거래에 대한 제한을 담고 있으며, 회전한도에 한해 최대 총차입배율과 최소 순이자보상배율을 유지하도록 하고 있다. 잉여현금흐름의 0~50%를 제1선순위 차입배율에 따라 강제 상환하는 조항도 들어 있다. 회사는 6월 27일 기준 모든 약정을 준수하고 있다고 밝혔다.
차환에 따른 회계 처리도 나뉘어 설명됐다. 회사는 참여 대주단이 일부 바뀌면서 미상각 이연금융비용을 상각해 2분기에 180만 달러의 채무소멸손실을 인식했다. 실적 발표에서 언급된 520만 달러는 이와 별개로, 계약 조건 변경으로 처리된 부분에 대해 비용으로 처리한 비경상 전문가 수수료다. 2월에는 다른 은행 차입금 일부를 자발적으로 상환하면서 1분기에도 채무소멸손실이 발생했다.
소송에서도 진전이 있었다. 회사가 피고인 증권 집단소송은 2026년 2월 28일 법원의 예비 승인을 받은 데 이어 2026년 7월 28일 최종 승인을 받았다. 회사는 2분기 중 이 합의금의 잔여분 990만 달러를 지급 완료했다고 밝혔다. 이에 따라 미지급비용에 계상돼 있던 보험 관련 충당금은 2025년 말 3041만 달러에서 6월 27일 1069만 2000달러로 줄었다.
반면 주주대표소송은 오히려 늘었다. 2026년 4월 9일 델라웨어주 형평법원에 '데이비드 에이트킨 대 케빈 홀러란 외(David Aitken vs. Kevin Holleran, et al.)' 사건이 제기되면서 계류 중인 주주대표소송은 4건이 됐다. 각 소송의 청구원인에는 부당이득과 회사 자산 낭비, 지배권 남용 외에 내부자거래와 그 방조도 포함돼 있다.
현재 하이클렌과 헤르초크 사건은 절차가 중지된 상태이며, 태킷과 에이트킨 사건은 피고 측 답변 기한이 아직 시작되지 않았다. 회사는 현 시점에서 이들 주주대표소송을 해결하는 데 부담하게 될 재무적 의무의 합리적 가능 범위를 추정할 수 없다고 밝혔다. 피고에는 임원진 외에 MSD 파트너스와 CCMP 캐피털 어드바이저스, 앨버타 투자운용공사 계열도 포함돼 있다.
주주환원 내역도 처음 공개됐다. 이사회는 2025년 7월 28일 총 4억 5000만 달러 규모의 자사주 매입 프로그램을 승인했으며 권한은 2028년 7월 28일까지 유효하다. 회사는 2분기에 공개시장에서 407만 1816주를 주당 평균 14.24달러, 총 약 5800만 달러에 매입했다. 상반기 누계로는 약 440만 주를 주당 평균 14.43달러, 약 6380만 달러에 사들였다.
6월 27일 기준 잔여 한도는 3억 8230만 달러다. 전년 동기에는 기존 승인분에 따른 매입이 전혀 없었고, 보통주 배당도 선언·지급되지 않았다. 2분기 월별로는 3월 29일~5월 2일 80만 주를 주당 평균 14.93달러에, 5월 3~30일 80만 주를 평균 13.78달러에, 5월 31일~6월 27일 247만 1816주를 평균 14.16달러에 매입했다. 자기주식은 취득원가 기준 4억 2921만 8000달러, 3333만 8185주로 늘었다.
관세 관련 서술도 새로 담겼다. 회사는 2026년 2월 20일 미국 연방대법원이 국제긴급경제권한법(IEEPA)에 따라 부과된 일부 관세를 무효로 하는 판결을 내렸다고 밝혔다. 이에 따라 기납부 관세 일부를 환급받았고 추가 환급 자격이 생길 수 있으나, 관세 부담을 덜어주거나 가격을 양보해 준 고객에게 환급액 일부를 돌려줘야 할 수 있다고 설명했다. 6월 27일 기준 관련 자산이나 부채는 계상하지 않았다.
※ 본 보고서는 AI가 생성한 참고 자료로, 번역 과정 및 기사 작성 과정에서 문맥상 오류가 포함될 수 있습니다.
투자 판단의 최종 책임은 투자자 본인에게 있으며, 본 자료를 투자 결정의 근거로 단독 활용하지 않도록 주의하시기 바랍니다.
데이터투자 공시팀 pr@datatooza.com
