8억 7300만 달러 규모 포트폴리오 인수 자금 등으로 활용 계획
이번 공모에서 주관사단은 추가로 최대 198만 7500주를 매입할 수 있는 옵션을 부여받았다. 회사는 모건스탠리(Morgan Stanley & Co. LLC), 시티그룹(Citibank, N.A.), 키뱅크 캐피탈 마켓(KeyBanc Capital Markets Inc.)과 각각 선도판매 계약을 체결할 예정이다. 선도판매 계약에 따라 이들 선도구매자 또는 그 계열사들은 제3자로부터 주식을 빌려 언더라이터(인수단)에 판매하게 된다.
아메리칸 헬스케어 리츠는 선도구매자들의 주식 판매로부터 직접적인 초기 대금을 수취하지 않는다. 대신 향후 약 24개월 이내에 선도판매 계약을 실물 인도 방식으로 결제함으로써 자금을 조달할 계획이다. 회사의 선택에 따라 현금 결제나 차액 정산 방식도 선택할 수 있다.
회사는 이번 선도판매 결제 등을 통해 조달한 순수입금을 운영 파트너십(Operating Partnership)에 출자할 예정이다. 운영 파트너십은 이 자금을 최근 발표한 포트폴리오 인수와 향후 잠재적 투자 및 일반 기업 목적을 위해 사용할 계획이다.
8억 7300만 달러 규모 시니어 하우징 포트폴리오 인수 추진
아메리칸 헬스케어 리츠는 지난 10일 캘리포니아, 메릴랜드, 뉴욕, 버지니아에 위치한 총 745가구 규모의 시니어 하우징 자산 8개 포트폴리오를 인수하는 3건의 매매 계약을 체결했다고 발표했다. 총 계약 인수 가격은 약 8억 7300만 달러다. 이 금액에는 인수 대상 자산이 보유한 기존 기관 대출 약 5646만 달러(연 이자율 6.35%)의 승계분이 포함되어 있으며, 거래 비용 등은 제외된 수치다.인수 대상 포트폴리오의 2026년 6월 30일 기준 평균 점유율은 90.2%이며, 점유 가구당 월평균 매출은 주로 1만 8000달러에서 2만 5000달러 수준이다. 회사는 이번 인수가 완료되면 해당 자산들을 시니어 하우징 운영 자산(SHOP) 부문에 편입할 예정이며, 기존 운영사인 켄싱턴 시니어 리빙(Kensington Senior Living, LLC)이 계속해서 자산 관리를 맡을 것으로 예상하고 있다. 거래 종결은 2026년 8월 31일 이후로 예상된다.
이와 함께 회사는 2026년 8월 10일 기준 인수 계약이 체결된 자산을 포함해 총 9억 5300만 달러 규모의 인수 파이프라인과 약 3억 8270만 달러 규모의 인수 의향서(LOI) 단계를 확보하고 있으며, 이들 거래를 올해 말까지 대부분 마무리할 계획이다.
아메리칸 헬스케어 리츠는 미국 캘리포니아주 어바인에 본사를 둔 부동산 투자신탁(REIT)으로, 시니어 하우징, 전문 간호 시설, 외래 의료 빌딩 등 임상 헬스케어 관련 부동산 포트폴리오를 보유 및 운영하고 있다.
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