주식 인수 계약과 재마케팅 가능 선순위 채권 결합 상품 발행
이번에 발행되는 에퀴티 유닛은 총 3500만 주로, 주당 발행 가격은 50달러다. 인수단에게는 초과 배정 옵션(Over-allotment option)으로 최초 발행일로부터 13일 이내에 최대 500만 주의 에퀴티 유닛을 추가로 매입할 수 있는 권리가 부여된다.
각 에퀴티 유닛은 초기에는 기업 유닛(Corporate Unit) 형태로 발행된다. 이는 듀크 에너지의 보통주를 미래에 매입하기로 하는 주식 인수 계약(Purchase Contract)과 함께, 2032년 만기 재마케팅 가능 선순위 채권(2032 RSNs) 및 2036년 만기 재마케팅 가능 선순위 채권(2036 RSNs)의 각각 40분의 1(2.5%)에 해당하는 분할 수익 지분으로 구성된다.
주식 인수 계약에 따라 투자자는 2029년 8월 1일에 에퀴티 유닛당 50달러의 현금을 지급하고 보통주를 인수해야 한다. 인수 비율은 만기 시점의 보통주 시장 가치에 따라 달라진다. 시장 가치가 151.4693달러 이상일 경우 유닛당 0.3301주를 받게 되며, 121.1827달러 이하일 경우 유닛당 0.4126주를 받는다. 그 사이의 가격일 경우 50달러를 시장 가치로 나눈 수량의 주식을 받게 된다. 지난 10일 뉴욕증권거래소에서 듀크 에너지 보통주의 종가는 121.19달러였다.
연 7.75% 수준의 분기별 배분금 지급
기업 유닛 보유자는 분기별로 연 7.75% 수준의 배분금을 받게 된다. 이는 선순위 채권에서 발생하는 연 4.85%의 이자 수익과 듀크 에너지가 지급하는 연 2.90%의 주식 계약 조정금(Contract Adjustment Payments)이 더해진 금액이다. 첫 지급일은 2026년 11월 1일로 예정되어 있다.듀크 에너지는 주식 계약 조정금의 지급을 연기할 수 있는 권리를 보유하되, 연기 기간은 주식 인수 계약 만기일을 초과할 수 없다. 연기된 조정금에는 연 7.75%의 이율이 복리로 적용된다.
이번 공모의 공동 주관사는 바클레이즈, BofA 증권, 미즈호, 시티그룹, 골드만삭스, J.P.모건, 모건스탠리, 트루이스트 증권, 웰스파고 증권 등이 맡았다. 듀크 에너지는 이번에 발행되는 기업 유닛을 뉴욕증권거래소에 종목 코드 'DUKU'로 상장 신청할 계획이며, 발행 후 30일 이내에 거래가 시작될 것으로 예상하고 있다.
듀크 에너지는 노스캐롤라이나주 샬럿에 본사를 둔 전력 및 가스 유틸리티 기업으로, 미국 동남부 및 중서부 지역의 약 870만 고객에게 전력을 공급하고 있으며 180만 이상의 가스 고객을 보유하고 있다.
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