100만 달러 자금 조달…만기 6개월에 무이자 조건
이번 약속어음 발행에는 15만 달러의 최초 발행 할인(OID)과 투자자의 거래 비용 보전액 2만 달러가 포함됐다. 이에 따라 넥설린 테크놀로지가 확보한 총 조달 금액(Purchase Price)은 100만 달러다.
해당 약속어음의 만기는 투자자가 회사에 인수 대금을 인도한 날로부터 6개월이다. 채무불이행(디폴트) 사태가 발생하기 전까지는 이자가 발생하지 않는다. 넥설린 테크놀로지는 만기 전 언제든지 수수료나 프리미엄 없이 잔액의 전부 또는 일부를 조기 상환할 수 있다.
다만 회사가 향후 자금 조달이나 금융 거래를 통해 자금을 유치할 때마다 유치 금액의 20%와 약속어음 잔액 중 적은 금액을 의무적으로 조기 상환해야 한다. 또한 투자자의 동의를 얻어 만기를 3개월씩 최대 2회 연장할 수 있으며, 연장 시 첫날에 어음 잔액이 자동으로 7.5%씩 증가한다.
계약에는 통상적인 채무불이행 유발 사건(Trigger Event)들이 포함됐다. 기한 내 미상환, 파산 절차 개시, 어음 상환 전 합병·인수 및 경영권 변동 등의 거래 진행, 계약 조건 미준수 등이 이에 해당한다. 유발 사건 발생 시 투자자는 어음 잔액을 최대 25% 한도 내에서 증액할 수 있으며, 통지 후 영업일 기준 5일 이내에 해결되지 않으면 채무불이행으로 간주돼 어음 회수가 가속화될 수 있다. 채무불이행 시에는 연 18%의 이자율이 적용된다.
넥설린 테크놀로지는 미국 델라웨어주에 설립된 기업으로, 텍사스주 휴스턴에 주요 경영 사무소를 두고 있다. 마크 화이트(Mark White)가 최고경영자(CEO)를 맡고 있다.
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주지숙 데이터투자 기자 pr@datatooza.com
