임상 1b상 데이터 기반 유방암·대장암 등 적응증 확장 및 운영자금 조달 목적
27일(현지시간) 미국 증권거래위원회(SEC) 공시에 따르면 카지아 테라퓨틱스는 1주당 보통주 500주를 표상하는 ADS와 이를 구입할 수 있는 시리즈 A 워런트 및 시리즈 B 워런트를 묶음 형태로 공모할 예정이다. 특정 투자자들을 대상으로는 ADS를 대체할 수 있는 무기한 선펀딩 워런트(Pre-Funded Warrants)도 함께 제공한다. 이번 공모를 통해 발행되는 ADS와 워런트들은 즉시 분리되어 개별 발행되지만, 공모 단계에서는 반드시 함께 구매해야 한다. 선펀딩 워런트와 시리즈 A·B 워런트는 별도의 증권거래소에 상장되지 않는다.
시리즈 A 워런트의 행사가격은 ADS 공모가의 115%로 책정되며, 회사 측이 진행 중인 진행성 4기 삼중음성 유방암(TNBC) 임상 1b상 시험에서 최소 12명의 환자가 6개월의 무진행 생존기간(PFS) 중앙값에 도달했다고 공식 발표한 날로부터 5일이 지나거나 발행일로부터 5년이 되는 날 중 먼저 도래하는 시점에 만료된다. 시리즈 B 워런트의 행사가격은 공모가의 125%로, 호르몬 수용체 양성 및 HER2 음성(HR+/HER2-) 유방암 대상 팍살리십(paxalisib) 임상 평가에서 최소 12명의 환자가 6개월의 무진행 생존기간 중앙값에 도달했다고 발표한 후 5일이 지나거나 발행일로부터 5년이 되는 날 중 먼저 도래하는 시점에 만료된다.
카지아 테라퓨틱스는 이번 공모로 조달된 순수입금을 대표 파이프라인인 팍살리십의 지속적인 임상 개발에 사용할 계획이다. 구체적으로는 진행성 전이성 삼중음성 유방암 환자를 대상으로 펨브롤리주맙 및 화학요법과 병용하는 임상 1b상 시험의 환자 모집 및 확장, HR+/HER2- 유방암 임상 개발 개시, 대장암 임상 개발 개시, 초기 단계 고위험 삼중음성 유방암 임상 개발 개시, 그리고 기타 운영자금 및 일반 기업 목적 등에 투입할 예정이다.
회사의 핵심 후보물질인 팍살리십은 1일 1회 경구 복용하는 소분자 뇌 투과성 PI3K/Akt/mTOR 경로 억제제로, 현재 삼중음성 유방암 환자를 대상으로 임상 1b상을 진행 중이다. 회사 측은 진행 중인 임상 1b상 시험의 등록 환자 수를 기존 12명에서 36명으로 확대했으며, 추가적인 데이터는 2026년 후반 및 2027년에 확보될 것으로 예상하고 있다.
카지아 테라퓨틱스는 1994년 호주에서 설립된 바이오기업으로, 본사는 호주 시드니에 위치해 있다. 나스닥 시장에 상장된 ADS의 예탁기관은 뉴욕멜론은행(The Bank of New York Mellon)이며, 현지 보관기관은 HSBC은행 호주법인(HSBC Bank Australia Limited)이다. 회사는 미국 증권법상 외국 민간 발행인(Foreign Private Issuer) 지위를 유지하고 있어 미국 국내 공시 기업에 비해 완화된 보고 의무를 적용받는다.
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주지숙 데이터투자 기자 pr@datatooza.com
