합병 후 기업가치 23억달러 평가…2027년 1분기 거래 종결 전망
이번 합병 계약을 통해 어사 메이저 주주들에게는 16억 달러 규모의 대가가 지급되며, 주당 가격은 10달러로 책정됐다. 합병이 완료되면 어사 메이저의 기업가치는 약 23억 달러에 달할 것으로 예상된다. 이번 거래는 2027년 1분기 중에 종결될 전망이다.
어사 메이저는 극초음속 미사일용 추진 시스템과 우주 발사 및 우주 내 이동을 위한 고체 로켓 모터를 설계·생산하는 기업이다. 이번 합병을 통해 조달된 자금은 콜로라도주 웰드 카운티 게일턴에 위치한 고체 로켓 모터 테스트 사이트를 대규모 생산 캠퍼스로 확장하는 데 사용될 예정이다.
최소 3억5000만달러 지분 약정 확보
이번 거래는 최소 3억 5000만 달러 규모의 지분 약정(equity commitments)을 통해 지원된다. 이 중 상당 부분은 블라이크뢰더 애퀴지션 III의 소유주인 인플렉션 포인트 에셋 매니지먼트(Inflection Point Asset Management)가 분담한다. 비즈니스 결합 계약 체결 시점에 약 1억 1000만 달러가 조달되며, 주주 상환 결과에 따라 최대 3억 4500만 달러의 추가 자금을 확보할 것으로 기대된다. 상장지분사모투자(PIPE)에는 뉴욕 기반의 XN 등 신규 및 기존 투자자들이 참여했다.합병 완료 후 스팩 법인인 블라이크뢰더 애퀴지션 III는 '인플렉션 포인트 마하 X 블라이크뢰더 코프(Inflection Point Mach X Bleichroeder Corp.)'로 사명을 변경하고 델라웨어주 법인으로 전환할 예정이다.
블라이크뢰더 애퀴지션 III는 케이맨 제도에 설립된 기업인수목적회사로, 유망 기업과의 합병을 목적으로 상장된 스팩이다.
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주지숙 데이터투자 기자 pr@datatooza.com
