기존 한도 유지하며 만기 3년 연장…PNC은행 등 시너지 금융기관 참여
이번 계약에 따라 총 신용공여 한도는 기존과 동일한 5억 달러로 유지되며, 최종 만기일은 기존 2028년 9월 27일에서 2031년 8월 31일로 약 3년 연장됐다. 워딩턴 엔터프라이지스는 향후 필요에 따라 대주단의 동의를 거쳐 신용공여 한도를 늘리거나 시설자금대출(Term Loan)을 추가할 수 있는 아코디언 옵션을 유지했다. 이를 통해 최소 1000만 달러 단위로 최대 3억 달러까지 추가 조달이 가능하다.
이번 계약의 조달 자금은 기존 부채 상환, 운영 자금, 자본 지출 및 인수합병(M&A)을 포함한 일반 기업 목적에 사용될 수 있다. 계약 발효일 기준 워딩턴 엔터프라이지스의 해당 신용공여 한도 하의 인출 잔액은 없다.
이번 개정 계약(Fifth Amended and Restated Credit Agreement)에는 PNC은행(PNC Bank)이 행정대리인(Administrative Agent)·스윙라인 대주·발행 은행으로 참여했으며, JP모건체이스은행(JPMorgan Chase Bank)과 뱅크오브아메리카(Bank of America)가 신디케이션 에이전트(Syndication Agents)를 맡았다. 공동 북런너 및 공동 주선기관(Joint Bookrunners and Joint Lead Arrangers)으로는 JPMorgan Chase Bank, N.A., PNC Capital Markets LLC, BofA Securities, Inc.가 참여했다. 이 외에도 시티은행(Citibank), 골드만삭스은행(Goldman Sachs Bank USA) 등 다수의 글로벌 금융기관이 대주단으로 참여했다.
워딩턴 엔터프라이지스는 미국 오하이오주 콜럼버스에 본사를 두고 있으며, 압축가스 실린더 제조 및 금속 가공 솔루션을 제공하는 기업이다.
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주지숙 데이터투자 기자 pr@datatooza.com
