연 7% 이자율, 만기 2027년 9월… 주당 4.28달러에 보통주 전환 가능
이번 사채 발행은 지난 2025년 2월 11일 체결된 주식인수계약(Securities Purchase Agreement)에 따른 추가 자금 조달의 일환이다. 실제 인수 대금은 원래 발행 할인(original issue discount)이 적용되어 총 30만 달러다.
해당 사채의 만기일은 2027년 9월 1일과 사채 계약서상 정의된 옵션 마감일 중 더 이른 날이다. 이자율은 연 7%로 매월 1일과 만기일에 현금으로 지급된다. 특정 지분 지급 조건(Equity Payment Conditions)을 충족할 경우 보통주로도 이자를 지급할 수 있다.
사채 보유자는 주당 4.28달러의 전환가격으로 프로퓨사의 보통주로 전환할 수 있는 권리를 가진다. 다만 전환가격은 조정될 수 있으며, 조정 시에도 최저 가격인 1.07달러 밑으로는 내려가지 않는다. 또한 사채 보유자의 보통주 지분율은 최대 4.99%로 제한되며, 서면 통지를 통해 최대 9.99%까지 늘릴 수 있다.
프로퓨사는 오는 2027년 1월 1일부터 매월 분할 상환금을 지급해야 한다. 회사의 선택에 따라 이 상환금 역시 보통주로 지급할 수 있다. 아울러 향후 후속 공모를 통해 자금을 조달할 경우 순수입금의 33%를 의무적으로 조기 상환해야 한다.
이번 사채의 채무는 프로퓨사의 실질적인 모든 자산을 담보로 하며, 채무불이행 사건이 발생할 경우 이자율은 연 18%로 상승하고 보유자의 선택에 따라 즉시 상환 청구가 가능하다.
프로퓨사는 캘리포니아주 버클리에 본사를 두고 있는 바이오테크 기업이다. 이번 공시는 잭 스토버(Jack Stover) 최고경영자(CEO)의 서명으로 제출됐다.
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주지숙 데이터투자 기자 pr@datatooza.com
