TDR 캐피탈 관리 펀드 보유 지분 매각…회사 측, 공모가로 자사주 매입해 자사주로 보유 예정
타겟 호스피탈리티가 8일(현지시간) 미국 증권거래위원회(SEC)에 제출한 예비 투자설명서에 따르면, 글로벌 사모펀드 운용사 TDR 캐피탈(TDR Capital LLP)이 관리하는 투자 펀드의 계열사인 애로우 홀딩스(Arrow Holdings S.à r.l.)와 MFA 글로벌(MFA Global S.à r.l.)은 보유 중인 보통주 1300만 주를 공모 방식으로 매각하기로 했다.
이번 공모에서 주관사단은 30일간 최대 195만 주를 추가로 매수할 수 있는 옵션을 부여받았다. 이번 공모는 전량 기존 주주가 보유한 주식을 매각하는 매출 분배 방식으로 진행되며, 타겟 호스피탈리티 회사 측으로 유입되는 공모 자금은 없다. 이번 공모의 공동 주관사는 모건스탠리, 도이치뱅크증권, 제이피모건이 맡았다.
회사 측의 3000만 달러 규모 동시 자사주 매입 계획
타겟 호스피탈리티는 이번 공모 완료를 조건으로, 주관사단으로부터 최대 3000만 달러 규모의 자사주를 매입할 계획이라고 밝혔다. 매입 가격은 주관사단이 공모를 통해 판매하는 주당 가격과 동일하게 책정된다.자사주 매입 거래는 이번 공모의 종결과 동시에 완료될 예정이며, 매입된 주식은 회사 내에 자사주(Treasury shares) 형태로 보유된다. 회사 측은 이번 자사주 매입 자금을 보유 현금과 지난 7월 24일 체결한 6억 6000만 달러 규모의 신규 자산기반대출(ABL) 한도 내 차입금을 통해 조달할 계획이다.
지난 9월 4일 기준 타겟 호스피탈리티의 나스닥 종가는 주당 19.52달러다. 이 종가를 기준으로 환산하면 회사 측은 약 153만 6885주의 자사주를 매입하게 되며, 공모 및 자사주 매입이 완료된 후 회사의 발행주식 총수는 9808만 6538주가 될 전망이다.
대주주 지분율 33.6%로 하락 예정
이번 공모 이전 기준으로 TDR 캐피탈이 지배하는 애로우 홀딩스와 MFA 글로벌은 타겟 호스피탈리티 지분 약 46.2%를 보유하고 있었다.공모와 자사주 매입이 성공적으로 완료되면 이들의 합산 지분율은 약 33.6%로 낮아지게 된다. 주관사단이 추가 매수 옵션을 전액 행사할 경우 대주주 지분율은 31.6%까지 추가로 하락할 수 있다.
앞서 대주주 측은 올해 4월 23일과 5월 29일에도 각각 805만 주 규모의 2차 공모를 실시해 지분을 매각한 바 있다. 특히 지난 5월 공모 완료 이후 타겟 호스피탈리티는 나스닥 규정상 대주주가 지배하는 '지배회사(Controlled Company)' 지위에서 벗어났다.
타겟 호스피탈리티는 북미 전역에 29개 커뮤니티, 총 1만 6991개 침상 규모의 이동식 모듈러 숙박 시설을 운영하며 특수 임대 및 호스피탈리티 서비스를 제공하고 있다.
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주지숙 데이터투자 기자 pr@datatooza.com
