머신 인베스트먼트·아틀라스 홀딩스 등 참여…채권 상환 및 AI·HPC 데이터센터 개발 추진
이번 투자는 머신 인베스트먼트 그룹(Machine Investment Group)과 아틀라스 홀딩스(Atlas Holdings)의 계열사를 비롯해 컨버전트 캐피털(Conversant Capital) 등 기관 투자자와 회사 내부 관계자들이 참여했다. 이번 거래는 지난 7월 20일 처음 발표된 이후 최종 종결된 것이다.
벌컨 인프라스트럭처 & 파워는 이번 투자 유치를 통해 총 1714만 6190주의 클래스 A 보통주를 주당 1.71달러에 발행해 자금을 조달했다. 이와 함께 머신 인베스트먼트 그룹 계열사를 대상으로 1000만 달러 규모의 선순위 담보 전환사채를 발행했다. 해당 전환사채의 초기 전환가격은 주당 2.1375달러로 보통주 발행가 대비 25%의 프리미엄이 적용됐으며, 연 10%의 현물지급(PIK) 이자율이 적용된다. 만기는 발행일로부터 3년이다. 또한 벌컨은 머신 계열사에 주당 행사가격 1.71달러에 클래스 A 보통주 175만 4386주를 매수할 수 있는 3년 만기 워런트도 함께 발행했다.
조달 자금으로 10월 만기 채권 상환 계획
벌컨은 이번 투자로 확보한 순수입금을 주로 오는 2026년 10월 만기 예정인 8.50% 선순위 채권의 잔액 약 3310만 달러를 상환하는 데 사용할 계획이다. 남은 자금은 뉴욕주 드레스덴과 미시시피주 콜럼버스 사업지의 사전 개발 활동을 포함한 일반 기업 운영 자금으로 활용할 예정이다. 회사 측은 이번 채권 상환을 통해 단기 부채 만기 부담을 해소하고 재무적 유연성을 확보할 수 있을 것으로 기대하고 있다.현재 벌컨은 뉴욕주 드레스덴에서 104메가와트(MW) 규모의 발전소를 운영 중이며, 미시시피주 콜럼버스에 34에이커 규모의 개발 부지를 보유하고 있다. 콜럼버스 부지에서는 오는 2027년 3분기까지 40MW의 전력이 확보될 예정이다. 벌컨은 자체 보유한 부지를 통해 총 654MW 규모의 개발 파이프라인을 확보하고 있다.
벌컨 인프라스트럭처 & 파워는 AI 및 HPC 데이터센터와 지역 전력망을 지원하는 전력 및 인프라 자산을 인수, 개발, 운영하는 플랫폼 기업이다.
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※ 본 보고서는 AI가 작성한 내용을 기반으로 제작된 참고 자료로, 기사 작성과 검수 과정에서 문맥상 오류가 포함될 수 있습니다. 투자 판단의 최종 책임은 투자자 본인에게 있으며, 본 자료를 투자 결정의 근거로 단독 활용하지 않도록 주의하시기 바랍니다.
주지숙 데이터투자 기자 pr@datatooza.com
