연 5.750% 금리로 2036년 만기 채권 발행…2억 5000만 달러 규모 텐더오퍼 자금 등으로 활용
공시에 따르면 스미스 앤드 네퓨는 연 금리 5.750%의 2036년 만기 선순위 무담보 채권 7억 달러를 발행하기로 확정했다. 이 채권의 만기일은 2036년 9월 11일이며, 이자는 매년 3월 11일과 9월 11일에 반기별로 지급된다. 첫 이자 지급일은 2027년 3월 11일이다.
이번 공모를 통해 스미스 앤드 네퓨가 조달하는 순수입금은 인수 수수료와 발행 비용 등을 차감한 후 약 6억 8862만 8000달러로 추산된다. 회사는 이번 채권 발행으로 조달한 자금을 현재 진행 중인 연 2.032%의 2030년 만기 채권에 대한 최대 2억 5000만 달러 규모의 공개매수(Tender Offer) 자금 및 관련 수수료 지급에 우선 사용할 계획이다. 공개매수 후 남은 잔액은 일반 기업 목적에 사용할 예정이다.
이번에 발행되는 채권은 회사의 무담보 및 미후순위 채무로, 기존 및 향후 발행될 다른 모든 무담보·미후순위 채무와 동등한 순위를 가진다. 회사는 해당 채권을 뉴욕증권거래소(NYSE)에 상장할 계획이다.
이번 발행의 공동 주관사는 BofA 증권, J.P.모건, 미즈호, SMBC 닛코가 맡았으며, 북러너로는 중국은행, BNP 파리바, 씨티그룹, HSBC, 소시에테 제네랄이 참여했다. 채권의 대금 결제 및 인도일은 2026년 9월 11일경으로 예정되어 있다.
스미스 앤드 네퓨는 정형외과, 스포츠 의학 및 이비인후과, 첨단 상처 관리 등 3개 글로벌 사업 부문을 운영하는 의료기술 전문 기업이다. 2025년 12월 31일 기준 전 세계 100여 개국에서 약 1만 7000명의 직원을 두고 있다. 본사는 영국 하트포드셔 왓포드에 위치해 있다.
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주지숙 데이터투자 기자 pr@datatooza.com
