사모 자금조달 관련 보통주·워런트 행사 및 채권 전환 주식 대상
이번에 등록된 주식은 회사가 지난 2026년 8월 진행한 사모 자금조달(secured note financing)과 관련된 것이다. 구체적으로는 보통주 600,000주, 사전 자금 지원 워런트(pre-funded warrants) 행사로 발행될 보통주 900,000주, 일반 워런트 행사로 발행될 보통주 150만 주, 그리고 선순위 담보 전환사채(senior secured convertible promissory notes) 전환으로 발행될 보통주 287만 4,094주가 포함된다.
OS 테라피스는 이번 주주들의 주식 매각을 통해 직접적인 매각 대금을 취득하지 않는다. 다만 향후 주주들이 워런트를 현금으로 행사할 경우 행사 대금이 회사로 유입된다. 일반 워런트의 초기 행사가격은 주당 2.85달러로 설정되어 있으며, 모든 워런트가 현금으로 행사될 경우 회사는 약 427만 5,000달러의 총액을 조달하게 된다. 이 조달 자금은 일반 기업 목적으로 사용할 계획이다.
앞서 OS 테라피스는 지난 2026년 8월 10일 자회사들과 함께 투자자들과 2026 OID 담보 노트 구매 계약을 체결하고 최대 1,000만 달러 규모의 사모 발행을 추진하기로 합의했다. 1차 트랜치(First Tranche)를 통해 500만 달러 규모의 유닛을 발행했으며, 이에 따라 원금 540만 5,405.42달러의 담보 채권과 보통주, 워런트 등을 발행한 바 있다. 회사는 이 사모 발행으로 확보한 순수입금을 임상 개발 및 규제 관련 활동, 운영자금 및 기타 일반 기업 목적에 사용할 방침이다.
OS 테라피스는 소아 및 청년층의 골육종(Osteosarcoma) 등 고형암 치료제 개발과 상용화에 집중하고 있는 바이오 기업이다. 핵심 파이프라인인 암 면역치료 후보물질 'OST-HER2'(OST31-164)의 임상 2b상을 진행 중이다.
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주지숙 데이터투자 기자 pr@datatooza.com
