클래스 A 보통주 50만 주 발행 및 워런트 부여…최대 20억 달러 추가 조달 가능성
센트러스 에너지는 클래스 A 보통주 50만 주와 보통주 총 200만 5,513주를 인수할 수 있는 선펀딩 워런트(Pre-Funded Warrants)를 공모한다고 9일(현지시간) 공시했다. 이번 공모에는 클래스 A 보통주 최대 699만 2,382주를 매입할 수 있는 네 가지 시리즈의 커먼 워런트(Common Warrants)도 함께 제공된다. 공모 가격은 보통주 1주당 199.64달러, 선펀딩 워런트 1개당 199.54달러로 책정됐다. 이번 공모를 통한 총 조달 금액은 약 5억 달러(정확히 5억 64.02달러) 규모다. 수수료 등을 제외한 순수입금은 약 4억 9,000만 달러에 달할 전망이다. 아울러 향후 워런트가 현금 기준으로 전액 행사될 경우 회사는 약 20억 달러의 추가 자금을 확보할 수 있게 된다.
회사는 이번 공모로 확보한 자금을 일반 운영자금 및 기업 목적에 사용할 계획이다. 여기에는 기술 개발 및 배포 투자, 발행된 부채의 상환 또는 재매입, 자본 지출, 잠재적 인수 및 기타 사업 기회 등이 포함된다.
국내 제조 공급업체 인수 추진
이와 함께 센트러스 에너지는 기존 국내 제조 공급업체(domestic manufacturing supplier) 인수를 위한 진전된 협상을 진행 중이라고 밝혔다. 예상 인수 가격은 1억 1,500만 달러에서 1억 2,500만 달러 범위다. 인수 대상 기업은 2025년 12월 31일로 종료된 회계연도에 약 1억 6,000만 달러의 매출을 기록한 것으로 알려졌다.다만 회사 측은 아직 이 잠재적 거래와 관련해 최종 계약을 체결하지는 않았다고 덧붙였다. 인수가 최종 성사되기 위해서는 상세 실사 완료, 이사회 승인, 필요한 규제 당국의 승인 및 최종 계약서 서명 등의 절차가 남아 있어 실제 거래 완료 여부는 유동적이다.
센트러스 에너지는 원자력 발전 산업에 원자력 연료 성분을 공급하는 기업으로, 저농축 우라늄(LEU)을 공급하는 LEU 부문과 우라늄 농축 및 기술 서비스를 제공하는 기술 솔루션(Technical Solutions) 부문 등 두 가지 사업 영역을 영위하고 있다. 본사는 미국 메릴랜드주 베데스다에 위치해 있다. 이번 공모의 대표 주관사는 구겐하임 시큐리티스(Guggenheim Securities)가 맡았으며, 바클레이스(Barclays)가 공동 주관사로 참여했다. 주식 인도 예정일은 2026년 9월 11일경이다.
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주지숙 데이터투자 기자 pr@datatooza.com
