- 운영자금 목적 사모 발행, 전환가액 1643원·지분율 5.67%
공시에 따르면 이번에 발행되는 전환사채의 표면이자율은 0.0%, 만기이자율은 5.0%다. 사채 만기일은 2030년 9월 23일이다. 전환가액은 주당 1643원으로 책정됐으며, 전환에 따라 발행할 주식은 보통주식 304만 3213주다. 이는 기발행주식 총수 대비 5.67%에 해당하는 규모다. 전환청구기간은 2027년 9월 23일부터 2030년 8월 23일까지다.
자금 조달 목적은 운영자금 50억원으로, 세부적으로는 원자재 구매 외 기타 운영경비로 2026년에 30억원, 2027년에 20억원을 각각 사용할 예정이다. 이번 사채는 사모 방식으로 발행되며 청약일은 9월 17일, 납입일은 9월 23일이다.
사채 발행 대상자는 시너지아이비 상생혁신 신기술투자조합(18억원), 시너지-신한 메자닌 신기술사업투자조합 제3호(15억원), 시너지 턴어라운드 33호 신기술사업투자조합(9억원), 시너지 커팅엣지 1호 신기술투자조합(8억원) 등이다. 이들은 발행회사와의 협의를 통해 선정됐다.
이번 사채에는 조기상환청구권(Put Option)과 매도청구권(Call Option)이 포함됐다. 사채권자는 발행일로부터 24개월이 경과한 2028년 9월 23일부터 매 3개월마다 조기상환을 청구할 수 있다. 발행회사인 HLB글로벌은 사채 전자등록금액의 5.8% 범위(최대 2억 9000만원) 내에서 발행일로부터 12개월이 지난 2027년 9월 23일부터 2028년 9월 23일까지 매도청구를 할 수 있는 콜옵션을 가진다.
HLB글로벌은 이번 사채 발행과 관련해 회사 소유의 강원특별자치도 정선군·홍천군·횡성군 소재 토지 49필지에 대해 제1순위 단독 근저당권을 설정하고, 횡성군 소재 토지 1필지에 대해 제2순위 단독 근저당권을 담보로 제공하기로 했다. 채권최고액은 피담보채무 원금의 140%다.
최근 시장 조회 자료에 따르면 HLB글로벌의 시가총액은 약 826억원 규모다. 연결 기준 최근 4분기 합산(2025년 3분기~2026년 2분기) 매출액은 1070억 7750만 9014원, 영업손실은 79억 4497만 185원, 당기순손실은 30억 8297만 3556원을 기록했다. 현재 회사의 기발행 미상환 전환사채 잔액은 제33회부터 제37회까지 총 231억원에 달한다.
박승호 데이터투자 기자 shpark@datatooza.com
