2031년 만기, 이율 2.875%…5000만 달러 규모 자사주 매입 병행
이번에 발행되는 교환사채는 2031년 만기로, 연 2.875%의 이자가 지급된다. 이자는 매년 2월 1일과 8월 1일에 반기별로 지급되며, 첫 이자 지급일은 2027년 2월 1일이다. 초기 교환가격은 주당 12.65달러로 설정됐다. 이는 2026년 9월 14일 종가인 9.20달러 대비 약 37.5%의 프리미엄이 적용된 수준이다. 이번 사채 발행은 오는 9월 17일 결제될 예정이다. 초기 인수업체들에게는 발행일로부터 13일 이내에 최대 3000만 달러의 사채를 추가 구매할 수 있는 옵션이 부여된다.
조달 자금으로 고금리 채무 상환 및 자사주 매입 추진
피드몬트 리얼티 트러스트는 이번 발행을 통해 약 1억 9430만 달러의 순수입금을 확보할 것으로 추정하고 있다. 인수업체들이 추가 구매 옵션을 전액 행사할 경우 순수입금은 약 2억 2350만 달러로 늘어난다.회사는 이번 공모로 조달한 순수입금의 일부를 기존에 구축된 자사 주식 매각 프로그램(ATM) 정산 자금, 보유 현금, 신용한도 인출액 등과 함께 사용할 계획이다. 이를 통해 현재 유통 중인 연 9.250% 이율의 2028년 만기 선순위 사채를 전액 상환하고, 관련 메이크홀(make-whole) 프리미엄과 미지급 이자를 지급할 예정이다.
이와 함께 피드몬트 리얼티 트러스트는 사채 발행과 동시에 약 5000만 달러를 투입해 자사주 543만 4,782주를 매입하기로 합의했다. 매입 가격은 14일 뉴욕증권거래소 종가와 동일한 주당 9.20달러다.
피드몬트 리얼티 트러스트는 미국 주요 선벨트 시장에서 약 1600만 평방피트 규모의 클래스 A 오피스 자산을 소유, 개발, 운영하고 있는 부동산 투자신탁회사다.
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주지숙 데이터투자 기자 pr@datatooza.com
