연 1.50% 금리로 2033년 만기…기존 전환사채 상환 및 캡드콜 거래에 조달금 사용 예정
이번 발행 규모는 당초 발표했던 10억 5000만 달러에서 13억 달러로 증액됐다. 회사는 초기 구매자들에게 최대 2억 달러 규모의 전환사채를 추가로 매입할 수 있는 13일간의 옵션을 부여했다. 이번 발행은 2026년 9월 22일 종결될 예정이다.
이번 전환사채의 초기 전환율은 사채 원금 1000달러당 할로자임 보통주 7.1509주다. 이는 주당 약 139.84달러의 초기 전환가격에 해당하며, 2026년 9월 17일 종가인 109.68달러 대비 약 27.5%의 전환 프리미엄이 적용된 수준이다. 이 사채는 연 1.50%의 이자가 반기별로 지급되며 만기일은 2033년 10월 1일이다.
조달 자금의 용도와 캡드콜 계약
할로자임은 이번 공모를 통해 약 12억 7500만 달러의 순조달금을 확보할 것으로 예상하고 있다. 초기 구매자들이 추가 매입 옵션을 전액 행사할 경우 순조달금은 약 14억 7100만 달러로 늘어난다.회사는 조달금 중 약 1억 6250만 달러를 캡드콜(Capped Call) 거래 비용으로 사용할 계획이다. 해당 캡드콜 거래의 상한 가격은 주당 약 208.39달러로 설정됐으며, 이는 17일 종가 대비 약 90.0% 높은 수준이다.
또한 조달금 중 일부는 기존에 발행된 전환사채를 상환하는 데 사용된다. 구체적으로 2027년 만기 0.25% 전환사채 중 약 1억 5170만 달러(총 상환 비용 약 2억 1700만 달러)와 2028년 만기 1.00% 전환사채 중 약 2억 2000만 달러(총 상환 비용 약 4억 3550만 달러)를 현금으로 환매할 예정이다. 나머지 자금은 운전자금, 자본 지출, 잠재적 인수 및 전략적 거래 등 일반 기업 용도로 사용된다.
할로자임 테라퓨틱스는 미국 캘리포니아주 샌디에이고에 본사를 둔 바이오 제약 기업으로, 약물 전달 기술인 'ENHANZE' 등을 개발 및 상용화하고 있다.
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주지숙 데이터투자 기자 pr@datatooza.com
