금융채권 성장 지원 및 운영자금 확보 목적…잔여 한도 2500만 달러
이번 대출은 지난 8월 10일 체결된 최대 1억 달러 한도의 선순위 담보 다인출 기한부 대출 계약(Senior Secured Multi-Draw Term Loan Agreement)에 따른 첫 인출이다. 대출 계약에는 유엠비은행(UMB Bank, N.A.)이 행정 및 담보 대리인으로, 서토마 파크(Sertoma Park LLC) 등이 대주단으로 참여했다.
대출 금리는 옵파이의 비엔씨코프(BNCCORP, Inc.) 및 그 자회사 비엔씨 내셔널 은행(BNC National Bank) 인수 완료 전까지는 연 12.50%의 고정 금리가 적용되며, 인수 완료 후에는 연 13.50%로 조정된다. 각 대출 인출 시 대주단이 보유하는 1.25%의 최초 발행 할인(OID)이 적용된다. 만기는 첫 인출일로부터 4년이며, 대주단의 재량에 따라 1년 단위로 연장을 요청할 수 있다. 대출금은 반기별로 총 원금의 10%씩 분할 상환해야 한다.
이번 7500만 달러 인출 이후 남은 2500만 달러의 한도는 2027년 2월 10일까지 추가로 인출할 수 있다. 추가 인출 시 최소 신청 금액은 500만 달러 또는 잔여 한도 전액 중 적은 금액이어야 한다. 한 번 상환된 대출금은 재인출이 불가능하다.
오퍼튜니티 펀딩 SPE 레지듀얼의 모회사인 오퍼튜니티 파이낸셜(Opportunity Financial, LLC)은 이번 계약과 관련해 보증을 제공했으며, 보증인과 차입 자회사는 모든 자산에 대해 담보권을 설정했다. 차입 자회사의 담보 자산은 주로 소비자 대출 채권을 보유한 두 개의 특수목적법인(SPV)에 대한 지분으로 구성된다. 은행 인수 종결 직전에는 차입 자회사의 대출 채무가 오퍼튜니티 파이낸셜이 소유한 새 특수목적법인 차주로 자동 승계되고, 오퍼튜니티 파이낸셜의 보증과 전 자산 담보권은 해제된다.
옵파이는 이번 대출로 조달한 자금을 금융 채권 성장 지원과 운영 자금 및 일반 기업 목적에 사용할 계획이다.
한편, 옵파이가 인수를 추진 중인 비엔씨코프는 지난 9월 17일 임시 주주총회를 열고 옵파이와의 합병 계약을 승인했다. 이번 거래의 최종 완료는 규제 당국의 승인을 포함한 관례적인 마감 조건 충족을 남겨두고 있다.
옵파이는 미국 시카고에 본사를 둔 소비자 금융 서비스 기업이다. 이번 공시는 최고재무책임자(CFO) 파멜라 D. 존슨(Pamela D. Johnson)이 서명했다.
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주지숙 데이터투자 기자 pr@datatooza.com
