연 6.875% 금리…기존 2027년 만기 채권 조기 상환 목적
이번에 발행된 채권은 연 6.875%의 금리가 적용되며, 만기일은 2035년 3월 15일이다. 이자는 매년 3월 15일과 9월 15일에 반기별로 현금 지급되며, 첫 이자 지급일은 2027년 3월 15일이다. 이번 채권은 증권법상 등록 요건의 면제 규정에 의거하여 발행 및 판매됐다.
윈 리조츠 측은 이번 채권 발행으로 조달한 순수입금과 보유 현금을 활용해 윈 라스베이거스(Wynn Las Vegas, LLC)와 윈 라스베이거스 캐피털(Wynn Las Vegas Capital Corp.)이 발행했던 기존 5.250% 선순위 채권(2027년 만기)을 전액 상환할 계획이다. 또한 채권 발행 및 상환 과정에서 발생하는 수수료와 비용 지불에도 해당 자금을 사용할 예정이다.
이번 채권은 윈 리조츠 파이낸스의 기존 선순위 담보 신용공여를 보증하는 국내 자회사들이 공동으로 보증하며, 공동 발행사인 윈 리조츠 캐피털은 보증 대상에서 제외된다. 발행사 측은 2029년 9월 15일 이전까지는 원금의 100%에 메이크홀(make-whole) 프리미엄과 미지급 이자를 더한 가격으로 채권을 조기 상환할 수 있으며, 해당 날짜 이후부터는 계약서에 규정된 조기상환 가격에 미지급 이자를 더해 상환이 가능하다. 아울러 지배권 변동 등 특정 사유가 발생할 경우 발행사는 원금의 101%에 미지급 이자를 더한 가격으로 채권 환매를 제안해야 한다.
윈 리조츠는 미국 네바다주 라스베이거스에 본사를 두고 있으며, 고급 호텔 및 카지노 리조트를 개발·운영하는 기업이다.
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주지숙 데이터투자 기자 pr@datatooza.com
