2029년 만기 5억 달러·2031년 만기 5억 달러로 구성…합병 관련 토지 매입 및 부채 상환에 활용
이번 채권 발행은 두 개의 트랜치로 나누어 진행된다. 첫 번째는 2029년 만기인 연 이율 6.500%의 선순위 채권 5억 달러이며, 두 번째는 2031년 만기인 연 이율 6.750%의 선순위 채권 5억 달러다. 두 채권 모두 액면가의 100.000% 가격으로 발행된다. 이번 발행은 관례적인 종결 조건을 충족하는 것을 전제로 오는 10월 6일 종결될 예정이다.
밀로즈 프라퍼티스는 이번 채권 발행으로 조달하는 순발행 대금과 지연인출 텀론(delayed draw term loan) 한도에서 인출할 5억 달러를 일반 기업 목적에 사용할 계획이다. 여기에는 드림 파인더스 홈즈(Dream Finders Homes, Inc.)와 비저 홈즈(Beazer Homes, Inc.)의 합병 법인으로부터 주택 건설 용지(homesites)를 매입하는 자금이 포함될 수 있으며, 회전신용공여 한도(Revolving Credit Facility) 하의 차입금 상환에도 사용된다. 회사의 회전신용공여 잔액은 9월 21일 기준 8억 5000만 달러다.
만약 드림 파인더스 합병 거래가 2027년 5월 13일까지 완료되지 않을 경우, 회사는 채권 발행 순발행 대금의 일부와 보유 현금 및 회전신용공여 차입금 등을 활용해 당시 미상환 상태인 2031년 만기 채권 전액을 특별 의무 상환(special mandatory redemption)할 예정이다.
이번 채권은 미국 증권법 규정에 따라 적격기관투자자(QIB) 및 미국 외 지역의 특정 비미국인을 대상으로 하는 사모 방식으로 판매된다.
밀로즈 프라퍼티스는 미국 플로리다주 마이애미에 본사를 두고 있으며, 주택 건설업체를 대상으로 주택 용지 매입 및 수평 개발을 전문으로 하는 플랫폼 기업이다.
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주지숙 데이터투자 기자 pr@datatooza.com
