2036년 만기 고정·변동금리부 조건…기존 후순위채 4260만 달러 상환, 2031년물·우선주 상환도 검토
28일(현지시간) 미국 증권거래위원회(SEC)에 제출된 예비 투자설명서(424B5)에 따르면, 이번에 발행되는 후순위채는 무담보 후순위 채무로 버크 앤드 허버트 파이낸셜의 기존 및 향후 발생할 선순위 채무보다 변제 순위가 낮다. 자회사인 버크 앤드 허버트 은행(Burke & Herbert Bank & Trust Company)의 예금 채무 및 기타 채권자 청구권에 대해서도 구조적으로 후순위 지위를 갖는다.
6월 30일 기준 이번 채권과 변제 순위가 같은 기존 후순위채의 장부가액은 공정가치 조정을 포함해 약 1억 3480만 달러이며, 이번 채권이 구조적으로 후순위가 되는 연결 부채는 약 96억 달러다.
발행 금리는 발행일부터 2031년까지 고정금리가 적용되며, 이후 만기일인 2036년까지는 3개월 기간 SOFR(Term SOFR)에 일정 가산금리를 더한 변동금리로 전환된다. 이자는 고정금리 기간에는 반기별, 변동금리 기간에는 분기별로 후불 지급된다. 회사는 2031년 이자지급일부터 필요한 경우 연방준비제도이사회(FRB)의 사전 승인을 받아 이 채권을 조기 상환할 수 있으며, 이 채권이 연준 자본규제상 티어2(Tier 2) 자본으로 인정되도록 할 계획이다.
조달 자금으로 기존 후순위채·우선주 상환
버크 앤드 허버트 파이낸셜은 순조달 자금에 보유 현금을 더해 기존 후순위채 등을 상환할 계획이다. 우선 연 6.875% 고정금리가 적용되는 2028년 4월 만기 후순위채 450만 달러, 현재 3개월 기간 SOFR에 5.9%포인트를 더한 금리가 적용되는 2030년 7월 만기 후순위채 1810만 달러, 3개월 기간 SOFR에 4.75%포인트를 더한 금리가 적용되는 2030년 10월 만기 후순위채 2000만 달러 등 총 4260만 달러의 원금과 미지급 이자를 상환한다.이와 함께 연 3.25% 고정금리가 적용되는 2031년 12월 만기 후순위채 7500만 달러의 전부 또는 일부 상환, 연 6.00% 비누적 배당을 지급하는 시리즈 2021 우선주(청산우선권 총액 1500만 달러)의 전부 또는 일부 상환도 검토하고 있다. 남은 자금은 버크 앤드 허버트 은행의 성장을 위한 자본 공급 등 일반 기업 목적에 쓸 방침이다.
회사는 2030년 7월 만기 후순위채 보유자에게 전액 상환을 위한 조건부 상환 통지를 보냈으며, 이 상환은 이번 채권 발행과 조달 규모에 따라 이뤄진다. 2028년 만기 후순위채 보유자에게도 조기 상환 통지를 보냈는데, 이는 이번 발행을 조건으로 하지 않는다.
이번 발행의 단독 주관사는 키프 브뤼예트 앤 우즈(Keefe, Bruyette & Woods)가 맡았다. 발행 규모와 금리, 가산금리 등 구체적인 조건은 예비 투자설명서에 공란으로 남아 있다.
버크 앤드 허버트 파이낸셜 서비시스는 1852년 영업을 시작한 버크 앤드 허버트 은행을 지배하는 금융 지주회사로, 델라웨어, 켄터키, 메릴랜드, 버지니아, 웨스트버지니아, 펜실베이니아 등 6개 주에서 100여 개 지점과 상업 대출 사무소를 운영하고 있다.
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주지숙 데이터투자 기자 pr@datatooza.com
