BofA증권 주관으로 수시 발행 추진…원금 손실 가능성 및 발행사 신용 위험 노출
이번에 등록된 채권은 캐나디안 임페리얼 뱅크 오브 커머스가 발행하는 무담보 선순위 채무 증권으로, 예금자보호 대상이 아니며 발행사의 신용 위험에 노출된다. 채권의 수익률은 미국 및 글로벌 주가지수, ETF, 또는 발행사와 주관사 및 계열사를 제외한 제3자 기업의 보통주나 미국주식예탁증서(ADR) 등으로 구성된 시장 지표의 성과에 따라 결정된다. 투자자는 시장 상승에 베팅하는 '불리시(Bullish) 채권'이나 하락에 베팅하는 '베어리시(Bearish) 채권'을 선택할 수 있다.
채권은 고정 또는 조건부 방식으로 이자(쿠폰)를 지급할 수 있으며, 만기 시 상환 금액은 시장 지표의 성과에 따라 원금 미만이거나 원금과 같거나 또는 원금을 초과할 수 있어 원금 손실 가능성이 존재한다. 또한 발행사의 재량에 따라 만기 전 조기 상환(Callable)되거나 자동 조기 상환 조건이 적용될 수 있다. 채권의 기본 발행 단위는 개별 거래조건표(Term Sheet)에서 달리 정하지 않는 한 1단위당 원금 10.00달러이며, 별도로 지정되지 않는 한 증권거래소에 상장되지 않는다.
이번 발행 프로그램의 주관사 및 판매 대리인으로는 BofA증권(BofA Securities, Inc.)과 그 계열사들이 참여하며, 이들은 채권 판매 수량에 따라 인수 수수료를 받게 된다. 개별 채권이 발행될 때마다 구체적인 연계 대상 지표, 만기일, 이자율 등의 세부 조건이 담긴 거래조건표가 별도로 공시될 예정이다.
캐나디안 임페리얼 뱅크 오브 커머스는 캐나다의 글로벌 금융기관으로, 개인 및 상업 은행 업무, 자산 관리, 자본 시장 서비스 등을 제공하고 있다.
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주지숙 데이터투자 기자 pr@datatooza.com
