- 취득 후 소각 예정, 취득 후 사채 잔액은 90억원
이번에 취득하는 사채의 권면금액은 110억원으로, 이는 최초 사채 권면 총액인 200억원의 55% 규모다. 실제 취득금액은 원금과 이자를 포함해 111억 1693만 1506원이다.
사채 취득 결정일과 지급 예정일은 모두 9월 30일이다. 취득 방법은 장외매수이며, 취득자금은 자기자금 및 차입금으로 조달한다. 매도자는 사채권자인 제이케이(JK)신기술투자조합 제23호다.
앤디포스는 만기 전 취득 사유에 대해 사채권자와의 별도 합의에 따른 것이라고 밝혔다. 회사는 취득한 전환사채를 소각할 계획이다. 이번 취득으로 남은 사채의 권면 잔액은 90억원이 된다.
해당 전환사채는 2026년 6월 25일에 발행됐으며 만기일은 2029년 6월 25일이다. 전환가액은 주당 2633원으로, 전환에 따라 발행할 주식은 앤디포스 기명식 보통주 417만 7744주다. 이는 의결권 있는 발행주식총수 대비 12.33%에 해당하는 규모다.
최근 시장 조회 자료에 따르면 앤디포스의 최근 4분기 합산(연결 기준, 2025년 3분기~2026년 2분기) 매출액은 484억 1341만 4058원, 영업이익은 31억 2390만 2863원이다. 2026년 6월 30일 기준 자본총계(자기자본)는 1076억 3873만 8694원이며, 이번 취득금액은 자기자본 대비 약 10.3% 수준이다.
박승호 데이터투자 기자 shpark@datatooza.com
